雷雨交加的夜晚，惨白的闪电照亮了大雨滂沱的小巷。
记者石鸣下晚班匆匆朝家走去。突然，出现一个人影，踉踉跄跄地朝他迎面走来。一个霹雳炸响，这个人扑通摔倒在他的面前。借着闪电，石鸣发现该人身上背着一个长条形的、用塑料布包裹着的物件。
石鸣将其搀扶回家。当他烧好开水从厨房出来时，该男子已不见踪影，那个长条形的物件却留在了桌上。石鸣好奇地打开塑料布，当啷一声，一把日本军刀掉在了地上。石鸣拔出军刀仔细察看：这是一把鎏金镶玉、制作精良、寒光凛凛的武士刀。令他吃惊的是，刀的一面铜制夹刃上，清晰地刻有日文：“南京之役，斩108人”。他知道，在南京大屠杀中，除了日军少尉向井敏明和野田毅各斩杀105人和106人。除此之外，居然还有杀人更多的嗜血狂魔。更令他震惊的是，刀的另一面夹刃上，刻有中文：“石田茂存”四个字。因为，石田茂是他的曾用名，这难道是巧合？
深夜雨停，石鸣辗转难以入睡。一阵风从窗外吹来，拂动窗帘，桌上的纸片随风飘舞，风声犹似哭泣声。奇怪的事发生了——挂在墙上的军刀鞘内发出嗡嗡之声，突然铮的一声，刀刃跳出刀鞘三四公分，闪出一道寒光……门外的脚步声纷沓而至，中统特务头目老褚率一群便衣特务闯入他家，并抄出了那把军刀。旋即，石鸣连同这把刀一起被带到了中统南都调查室。在这里，他见到了南都市代理市长、国民党南都市党部书记长兼中统南都调查统计室主任朱兴复。
朱兴复拔出了那把刀，一边欣赏一边说：这是一把与众不同的日本武士刀。首先，它刃长70公分，刀面上刻有花纹。刀鞘刀柄都是手工制作，非常精良，是一把典型的日本“广光”武士刀精品，产于江户时代的亨和年间，它的主人是出身武士世家。这把刀可能就是他的祖传之物，所以，这是一把很有收藏价值的刀。大记者，你说呢？ 
石鸣很不耐烦，质问为何要把他带到这里。朱兴复说：这把军刀的收藏者是汉奸、原市政府秘书长刘林。有大量的证据证明：刘林当年暗中投降日伪，成为汪伪特工总部潜伏在我方内部的间谍。这把刀，是当年一个汉奸军官委托他转交给你的。同时，朱兴复还指出：你石鸣就是一个日本间谍，当年浙赣会战期间，你在假借火线采访的名义到了敌占区，给日军提供国军的情报……并当即请出人证来证明。
石鸣这才明白，他被陷害了。他当即指出：你在抗战期间利用国民政府内迁，局面混乱之际，暗中搜刮国宝文物去巴结你的恩师、中执委秘书长兼党务委员会主委吴铎，因此得到了他的举荐。除此之外，你还暗地里鲸吞抗日募捐和抗战物资，以中饱私囊。还有，抗战胜利后，国民政府回迁，你当上了省会南都市党部书记长，并参加了战后接收委员会。利用职权，大肆侵吞敌伪财产，跻身于接收大员的五子登科榜。并以此上下交通，为你将来往上爬铺路。这还嫌不够，你又把目光盯上了南都市长这一尚为空缺的宝座。然而，刘林是你最强的竞争对手。你只有整倒了他，才能窃取这一宝座，所以你就不择手段地去陷害他。利用一把凶刀大做文章，达到一箭双雕的效果。此外，你知道我一直在搜集你的罪证，前不久以揭发信的方式，把你告到了中央监察委员会。你得知此事，就挖空心思来整我。只有把我整成坏人，才能证明你是好人，我揭发你都是诬告，是不是？
谁知，朱兴复话头一转，说：你本来是叫石田茂，1939年才改叫石鸣这个名的。他抓起桌上的军刀，将刀抽出鞘，一边看刀一边问：石田茂。为什么这把刀上就刻着你的名字呢？”
石鸣大笑：你可真会挖空心思，这只不过是个巧合，难道我就是那个杀了108人的日
本鬼子？ 
朱兴复走到他面前，盯住他：虽然你不是他，但是，你是他的儿子。也就是说，这个杀
了108人的日本鬼子，就是你的亲生父亲。
听了此话，石鸣更是忍俊不禁大笑。谁知，朱兴复请出了一位神秘证人。此人叫罗茂仁，是原伪军的师参谋长。令石鸣意想不到的是，这个罗茂仁对石鸣的身世一清二楚，指出他的父亲石丰山只是他的养父。石鸣想起了父亲临终时，气息奄奄地告诉他，自己不是他的亲身父亲。他的亲身父亲是谁？只有去问李惠堂，并将李惠堂原籍地址告诉了他，言毕断气。
石鸣惊愕不已。罗茂仁告诉他：你的生身父亲是原南都福瑞洋行日本间谍头目石田敏二。民国九年你刚出生，李惠堂与我都是江西督军警卫营的士兵，与石田弘二私交甚好。当年你出生，我们还登门祝贺，你父亲给你取名为石田茂……民国三十年，李惠堂是第三战区所属独立三师的师长，我是他的参谋。当时，李惠堂暗中投靠了南京汪伪政权，经常协助日军作战。在浙赣会战中，与日军某旅团相遇，旅团长就是你的父亲石田敏二少将。当时，石田旅团遭受重创被国军追击，经过李惠堂的防区时，李惠堂网开一面，致使石田残部逃出重围。石田敏二身受重伤，临死前，将这把刻有你的名字的武士刀送给了李惠堂，李惠堂又委托刘林将这把刀转交给你……石鸣不能相信：空口无凭，你有何证据。
令石鸣万万没想到的是，罗茂仁说：证据就在你自己身上。当年你刚出生时，我抱过你。我记得非常清楚，你的大腿根部有颗挺大的红痣，对不对？如果有，那你就是石田茂。此言一出，石鸣惊得目瞪口呆，难道自己真的是魔鬼的儿子？他不信，要找李惠堂来证明。但是，李惠堂于1944年在苏中被炸死，当时的各大报纸都刊登了这一消息……对方铁证如山，石鸣无可辩驳。
南都市政府召开新闻发布会，公布了这一消息，石鸣的同事、好友乔磊震惊不已。
石鸣被押解游街示众。返回拘留所时，他企图逃跑，被特务们抓住打晕。老褚误以为他已死，下令将他以及其他几名死去的政治犯拉到江边埋了。
夜色中，石鸣醒来。见特务们坐在不远处休息抽烟，便悄悄地爬走。他来到公路上，因伤重体力不支，再一次昏迷过去。此时，恰逢南都市教会玛嘉利医院的救护车驶来。开车的护士秋云发现了石鸣，停车下来察看。她和院长嬷嬷一道，将石鸣抬上救护车，送到玛嘉利医院抢救。
石鸣脱离了生命危险，他委托秋云通知乔磊。乔磊赶到医院，将石鸣转移到一私家医院继续治疗。待基本上康复后，又转移到自己家里调养……石鸣不甘心，誓言要查清自己的真实出身。但是，能证明自己真实出身的人，只有李惠堂，难道他真的死了吗？冥冥之中，石鸣感觉到此人仍活着。
乔磊来到省档案馆，在浩如烟海的旧报纸中查找李惠堂的线索。经过几天的努力，居然在一份破损、油印的“正义早报”发现线索：时间为1945年8月21日，下半部分被撕掉一块。残缺的位置上，有一段话：“……言及抗战胜利，大难不死的李惠堂欢悦之情溢于言表。他坦言，要回老家，过上陶渊明那样的田园生活，此生足矣……”
石鸣兴奋不已，决定前往李惠堂的老家广西桂南去寻人。为了得到物证，他打算将那把武士刀盗出来。乔磊通过市政府的勤杂工罗叔得知，那把刀就存放在朱兴复的办公室文件柜里，石鸣决定晚上前去盗取，然后前去广西。乔磊担心他的安危，又别无他法。给了他一百大洋，两人挥泪而别。
石鸣潜入市政府朱兴复的办公室，果然得到了那把刀。当他刚走出办公室，却被值班的特务发现。老褚闻声赶来并开枪。石鸣胳膊被子弹擦伤，跳楼逃走，跑进了玛嘉利医院。
秋云正在值班，为石鸣包扎伤口。老褚率特务警察赶来，石鸣跳窗逃跑。老褚找不到石鸣，怀疑被秋云藏起来了，将她带到了市党部讯问。第二天，朱兴复亲自审问，以当年石鸣曾采访过秋云为证，认定两人是一伙的，秋云百口莫辩。到了当晚下半夜，石鸣潜入市党部，把秋云救出。等到了外面，秋云这才回过神来：不跑出来，也许能说清楚。这一跑，就算是浑身上下都是嘴，也说不清楚了……特务和警察闯入秋云家里以及医院等，到处搜查秋云。她走投无路，无奈之下，只得随石鸣走上了逃亡之路。
石鸣盗刀逃走，朱兴复立即向中执委吴秘书长报告，并以司法部的名义，向全国发出协查通缉令。同时，找到原南都市警察局侦缉处处长涂国才，命他与老褚一道追捕石、秋二人。涂国才在搜查石鸣家时，发现线索，立即尾追而去。
石、秋二人一路奔波，辗转来到了李惠堂的老家广西桂南县某乡李村，却发现该村因战火早已成为一个无人荒村。夜幕降临，他俩只好在一个破祠堂里过夜。夜深了，淅淅沥沥下起了小雨，冷风乍起，挟裹着雨水扑入祠堂，整个荒村处在恐怖之中。突然，有脚步踏着雨水而来，祠堂的门被轻轻推开，电光闪烁，一个披头散发、面目狰狞的“鬼”出现了……秋云吓得尖叫起来，“鬼影”一晃，消失在夜雨中。石、秋追出来，“鬼”已无踪无影。石、秋返回祠堂，又是一个闪电，石鸣清楚地看见门上用粉笔画了个奇怪的符号，下面还有一行小字：“有危险，赶快离开”！石鸣赶紧拉秋云逃离祠堂，正当他们准备躲进一间空屋的时候，却遭到一个头戴骷髅面具的人的袭击。在一个戴口罩的神秘人物的掩护下，他俩逃了出来，躲进了后山，再次遇见了那个“鬼”，居然获得了李惠堂相关的线索——他还活着。
石、秋二人根据微小线索一路追踪李惠堂，先后跨越广西、浙江、湖南等省市，历经无数艰难险阻，不断躲避涂国才等人的追捕和不明身份的杀手的追杀。在这充满凶险和困难的旅途中，心地善良的石鸣不顾个人安危，接济、帮助、解救了许多素不相识的人，而他们也得到了艾丽、高桥等许多好心人的帮助。在生死与共的逃亡日子里，石鸣和秋云产生了真挚的爱情。涂国才在追逃的过程中，钦敬石鸣济困扶弱、舍己为人的高尚风格，转而暗中保护他并帮他寻找线索。
石、秋二人辗转又到了南都。他俩意外地发现，朱兴复的母亲夏荷花与李惠堂有异乎寻常的关系。同时又发现，李惠堂也和自己一样，千里追踪什么人……他们尾随夏荷花来到了五宁县山区，找到了她，向她打听李惠堂的下落。夏不肯相告，被老褚发现并报告了朱兴复。朱兴复感到事情蹊跷，便带人火速赶到了武宁。
    石鸣在躲避老褚的追捕中，失足掉进了一个山洞里，秋云、艾丽和高桥则被老褚抓获。朱兴复发现了李惠堂、夏荷花等人的踪迹，并尾随他们来到了一个悬棺洞里，将他们全部堵在洞中。石鸣掉进的那个洞和悬棺洞是相通的。他一直爬到洞口，看见了李惠堂、夏荷花和朱兴复，还有一个素不相识的日本人。
石鸣的身世以及那把凶刀之谜终被揭开……

石鸣：男 26岁 南都日报记者
秋云：女 22岁 南都市玛嘉利医院护士
朱兴复：男 26岁 国民党南都市代理市长、市党部书记长兼中统南都调查统计室主任
涂国才：男 28岁 南都市警察局侦缉处处长
艾丽：女 23岁 香港《龙报》记者
老褚：男 26岁 中统南都调查统计室行动组长
乔磊：男 27岁 南都日报记者、石鸣的好友
高桥兴治：男 26岁 日本广播协会驻南京记者站记者
李惠堂：男 47岁 国民党少将、中共地下党员
夏荷花：女 42岁 朱兴复的母亲
阎子丕：男 32岁 职业杀手
肋岩正雄：男 51岁 侵华日军少将、战犯

第1集
雷雨交加的夜晚，惨白的闪电照亮了大雨滂沱的小巷。
记者石鸣下晚班匆匆朝家走去。突然，出现一个人影，踉踉跄跄地朝他迎面走来。一个霹雳炸响，这个人扑通摔倒在他的面前。借着闪电，石鸣发现该人身上背着一个长条形的、用塑料布包裹着的物件。
石鸣将其搀扶回家。当他烧好开水从厨房出来时，该男子已不见踪影，那个长条形的物件却留在了桌上。石鸣好奇地打开塑料布，当啷一声，一把日本军刀掉在了地上。石鸣拔出军刀仔细察看：这是一把鎏金镶玉、制作精良、寒光凛凛的武士刀。令他吃惊的是，刀的一面铜制夹刃上，清晰地刻有日文：“南京之役，斩108人”。他知道，在南京大屠杀中，除了日军少尉向井敏明和野田毅各斩杀105人和106人。除此之外，居然还有杀人更多的嗜血狂魔。更令他震惊的是，刀的另一面夹刃上，刻有中文：“石田茂存”四个字。因为，石田茂是他的曾用名，这难道是巧合？
深夜雨停，石鸣辗转难以入睡。一阵风从窗外吹来，拂动窗帘，桌上的纸片随风飘舞，风声犹似哭泣声。奇怪的事发生了——挂在墙上的军刀鞘内发出嗡嗡之声，突然铮的一声，刀刃跳出刀鞘三四公分，闪出一道寒光……门外的脚步声纷沓而至，中统特务头目老褚率一群便衣特务闯入他家，并抄出了那把军刀。旋即，石鸣连同这把刀一起被带到了中统南都调查室。在这里，他见到了南都市代理市长、国民党南都市党部书记长兼中统南都调查统计室主任朱兴复。
朱兴复拔出了那把刀，一边欣赏一边说：这是一把与众不同的日本武士刀。首先，它刃长70公分，刀面上刻有花纹。刀鞘刀柄都是手工制作，非常精良，是一把典型的日本“广光”武士刀精品，产于江户时代的亨和年间，它的主人是出身武士世家。这把刀可能就是他的祖传之物，所以，这是一把很有收藏价值的刀。大记者，你说呢？
石鸣很不耐烦，质问为何要把他带到这里。朱兴复说：这把军刀的收藏者是汉奸、原市政府秘书长刘林。有大量的证据证明：刘林当年暗中投降日伪，成为汪伪特工总部潜伏在我方内部的间谍。这把刀，是当年一个汉奸军官委托他转交给你的。同时，朱兴复还指出：你石鸣就是一个日本间谍，当年浙赣会战期间，你在假借火线采访的名义到了敌占区，给日军提供国军的情报……并当即请出人证来证明。
石鸣这才明白，他被陷害了。他当即指出：你在抗战期间利用国民政府内迁，局面混乱之际，暗中搜刮国宝文物去巴结你的恩师、中执委秘书长兼党务委员会主委吴铎，因此得到了他的举荐。除此之外，你还暗地里鲸吞抗日募捐和抗战物资，以中饱私囊。还有，抗战胜利后，国民政府回迁，你当上了省会南都市党部书记长，并参加了战后接收委员会。利用职权，大肆侵吞敌伪财产，跻身于接收大员的五子登科榜。并以此上下交通，为你将来往上爬铺路。这还嫌不够，你又把目光盯上了南都市长这一尚为空缺的宝座。然而，刘林是你最强的竞争对手。你只有整倒了他，才能窃取这一宝座，所以你就不择手段地去陷害他。利用一把凶刀大做文章，达到一箭双雕的效果。此外，你知道我一直在搜集你的罪证，前不久以揭发信的方式，把你告到了中央监察委员会。你得知此事，就挖空心思来整我。只有把我整成坏人，才能证明你是好人，我揭发你都是诬告，是不是？
谁知，朱兴复话头一转，说：你本来是叫石田茂，1939年才改叫石鸣这个名的。他抓起桌上的军刀，将刀抽出鞘，一边看刀一边问：石田茂。为什么这把刀上就刻着你的名字呢？”
石鸣大笑：你可真会挖空心思，这只不过是个巧合，难道我就是那个杀了108人的日
本鬼子？
朱兴复走到他面前，盯住他：虽然你不是他，但是，你是他的儿子。也就是说，这个杀
了108人的日本鬼子，就是你的亲生父亲。
听了此话，石鸣更是忍俊不禁大笑。谁知，朱兴复请出了一位神秘证人。此人叫罗茂仁，是原伪军的师参谋长。令石鸣意想不到的是，这个罗茂仁对石鸣的身世一清二楚，指出他的父亲石丰山只是他的养父。石鸣想起了父亲临终时，气息奄奄地告诉他，自己不是他的亲身父亲。他的亲身父亲是谁？只有去问李惠堂，并将李惠堂原籍地址告诉了他，言毕断气。
石鸣惊愕不已。罗茂仁告诉他：他的生身父亲是原南都福瑞洋行日本间谍头目石田弘二。民国九年你刚出生，李惠堂与我都是江西督军警卫营的士兵，与石田弘二私交甚好。当年你出生，我们还登门祝贺，你父亲给你取名为石田茂……民国三十年，李惠堂是第三战区所属独立三师的师长，我是他的参谋。当时，李惠堂暗中投靠了南京汪伪政权，经常协助日军作战。在浙赣会战中，与日军某旅团相遇，旅团长就是你的父亲石田弘二少将。当时，石田旅团遭受重创被国军追击，经过李惠堂的防区时，李惠堂网开一面，致使石田残部逃出重围。石田弘二身受重伤，临死前，将这把刻有你的名字的武士刀送给了李惠堂，李惠堂又委托刘林将这把刀转交给你……石鸣不能相信：空口无凭，你有何证据。
令石鸣万万没想到的是，罗茂仁说：证据就在你自己身上。当年你刚出生时，我抱过你。我记得非常清楚，你的大腿根部有颗挺大的红痣，对不对？如果有，那你就是石田茂。此言一出，石鸣惊得目瞪口呆，难道自己真的是魔鬼的儿子？他不信，要找李惠堂来证明。但是，李惠堂于1944年在苏中被炸死，当时的各大报纸都刊登了这一消息……对方铁证如山，石鸣无可辩驳。
南都市政府召开新闻发布会，公布了这一消息，石鸣的同事、好友乔磊震惊不已。
石鸣被押解游街示众。返回拘留所时，他企图逃跑，被特务们抓住打晕。老褚误以为他已死，下令将他以及其他几名死去的政治犯拉到江边埋了。
第2集
夜色中，石鸣醒来。见特务们坐在不远处休息抽烟，便悄悄地爬走。他来到公路上，因伤重体力不支，再一次昏迷过去。此时，恰逢南都市教会玛嘉利医院的救护车驶来。开车的护士秋云发现了石鸣，停车下来察看。她和院长嬷嬷一道，将石鸣抬上救护车，送到医院抢救。
石鸣脱离了生命危险，他委托秋云通知乔磊。乔磊赶到医院，将石鸣转移到一私家医院继续治疗。待基本上康复后，又转移到自己家里调养……石鸣不甘心，誓言要查清自己的真实出身。但是，能证明自己真实出身的人，只有李惠堂，难道他真的死了吗？冥冥之中，石鸣感觉到此人仍活着。
乔磊来到省档案馆，在浩如烟海的旧报纸中查找李惠堂的线索。经过几天的努力，居然在一份破损、油印的“正义早报”发现线索：时间为1945年8月21日，下半部分被撕掉一块。残缺的位置上，有一段话：“……言及抗战胜利，大难不死的李惠堂欢悦之情溢于言表。他坦言，要回老家，过上陶渊明那样的田园生活，此生足矣……”
石鸣兴奋不已，决定前往李惠堂的老家广西桂南去寻人。为了得到物证，他打算将那把武士刀盗出来。乔磊通过市政府的勤杂工罗叔得知，那把刀就存放在朱兴复的办公室文件柜里，石鸣决定晚上前去盗取，然后前去广西。乔磊担心他的安危，又别无他法。给了他一百大洋，两人挥泪而别。
石鸣潜入市政府朱兴复的办公室，果然得到了那把刀。当他刚走出办公室，却被值班的特务发现。老褚闻声赶来并开枪。石鸣胳膊被子弹擦伤，跳楼逃走，跑进了玛嘉利医院。
秋云正在值班，为石鸣包扎伤口。老褚率特务警察赶来，石鸣跳窗逃跑。老褚找不到石鸣，怀疑被秋云藏起来了，将她带到了市党部讯问。第二天，朱兴复亲自审问，以当年石鸣曾采访过秋云为证，认定两人是一伙的，秋云百口莫辩。到了当晚下半夜，石鸣潜入市党部，把秋云救出。等到了外面，秋云这才回过神来：不跑出来，也许能说清楚。这一跑，就算是浑身上下都是嘴，也说不清楚了……特务和警察闯入秋云家里以及医院等，到处搜查秋云。她走投无路，无奈之下，只得随石鸣走上了逃亡之路。
第3集
石鸣盗刀逃走，朱兴复立即向中执委吴秘书长报告，并以司法部的名义，向全国发出协查通缉令。同时，找到被贬的原南都市警察局侦缉处处长涂国才，请他出山，与老褚一道追捕石、秋二人。
涂国才在搜查石鸣家时，发现微小线索，立即尾追而去。
石、秋二人一路奔波，辗转来到了李惠堂的老家广西桂南县某乡李村，却发现该村因战火早已成为一个无人荒村。夜幕降临，他俩只好在一个破祠堂里过夜。夜深了，淅淅沥沥下起了小雨，冷风乍起，挟裹着雨水扑入祠堂，整个荒村处在恐怖之中。突然，有脚步踏着雨水而来，祠堂的门被轻轻推开，电光闪烁，一个披头散发、面目狰狞的“鬼”出现了……秋云吓得尖叫起来，“鬼影”一晃，消失在夜雨中。石、秋追出来，“鬼”已无踪无影。石、秋返回祠堂，又是一个闪电，石鸣清楚地看见门上用粉笔画了个奇怪的符号，下面还有一行小字：“有危险，赶快离开”！石鸣赶紧拉秋云逃离祠堂，正当他们准备躲进一间空屋的时候，却遭到一个头戴骷髅面具的人的袭击。在一个戴口罩的神秘人物的掩护下，他俩逃了出来，躲进了后山，再次遇见了那个怪面人。
第4集
原来，这是一对名叫阿昌和阿梅的恋人，为避难逃到这里。阿昌正在打摆子，石鸣用父亲的秘方治好了他的病，两人感激万分。阿昌告诉石鸣，他俩原来都是在南兴的一家纺织厂的工人，很早两家就订了亲。厂里有一个姓高的工头，仗着他哥哥是警察局侦缉队的队长，在厂里欺压工友，为非作歹。高工头看上了阿梅，前不久的一天晚上，阿梅下夜班的时候，被那个姓高的骗到了厂部预行不轨，被阿梅狠狠咬了一口。高工头恼羞成怒，用硫酸泼其脸致其毁容。阿昌咽不下这口气，于一天晚上用菜刀将高工头杀死，和阿梅一同逃到老家李村，并在此定居下来。交谈中，石鸣打听李惠堂，得知，李惠堂十几岁离开老家再也没回来过。但是，他有个哥哥名叫李耀庭，现不知何处。找到了他，或许能知道李惠堂的情况。
涂国才跟踪到此，偷听到他们的谈话。天明时分，高队长再次来到村里寻找阿昌。阿梅为了掩护石、秋二人逃走，被高队长开枪打死。
石、秋二人在桂南县境内到处寻找李耀庭却一无所获。他俩来到县城，涂国才又跟踪而来。他俩为躲避搜捕，逃进了一位曾经帮助过的大嫂家里。却意外得知，这位大嫂竟然是李耀庭的妻子。更让石鸣惊喜的是，李惠堂曾于四个月前回来了。先是去故乡李村看看，后又到了南兴，去寻找一位名叫汤定贤的退役在警察局的部队弟兄。
石、秋二人来到南兴警察局，几经周折，在警察韦正强那里打听到，当时李惠堂与汤定贤离开南兴不知去向。不过，汤定贤有个内弟叫梁金贵，现在郊区感化营劳改。石鸣让秋云留下保管军刀，自己直奔感化营而去。
香港女记者艾丽在通缉令上看到有关军刀的消息，觉得是个大新闻题材，于是一路寻踪而来，在旅馆认识了秋云。
第5集
石鸣来到感化营，凭着伪造的证件见到了梁金贵。从他那里得知，数月前，李惠堂来找过汤定贤，两人一起去浙江平吉桃花乡去找一个叫俞叔鸿的老战友了。梁金贵还把地址留给了石鸣。
涂国才追踪而来，石鸣慌忙逃跑，被涂国才追上抢去了挎包，石鸣钻出铁丝网得以逃走。涂国才在挎包里发现了俞叔鸿的地址，于是追踪而去。
石鸣回到南兴，与秋云被查访的警察堵在旅馆里，在曾帮助过的警察韦正强的掩护下得以脱离险境。高队长怀疑是韦正强放跑了石鸣和秋云，对其进行拷问。韦正强被打得遍体鳞伤，回到家后，把石鸣和秋云委托给弟弟韦正业，让他把二人带出南兴。韦正业趁夜带着他俩藏进了自己家里，涂国才跟踪而来，三人从后门逃走。此时，恰逢土匪进城，到处发生激战。三人藏进了市政工程用的水泥管里，方才躲过一劫。
第6集
三人钻出水泥管，却被涂国才和高队长发现而急追，将三人堵在了小巷一栋平房里。高队长把韦正强押来，威胁说如不再投降就枪毙他。韦正业用步枪将高队长一枪打死，石鸣和秋云得以逃出生天，却被艾丽一路尾随跟踪。
涂国才和老褚开车直奔浙江平吉，石鸣和秋云也乘火车前往，双方到达平吉县城。艾丽偷偷地把老褚的吉普车轮胎扎破，涂国才二人只得找了个顺风车前往桃花村，却没想到石、秋二人就藏在车后斗上。涂国才二人来到桃花村，打听到俞叔鸿现在定居在武林市。石鸣和秋云于半路上向老农打听到，俞叔鸿不在村里，但他有个婶婶，现在天宝庵出家，法名叫慧慈，或许能知道俞叔鸿的情况。
两人来到天宝庵，庙里只有一个尼姑妙莲，对二人很警惕。他俩经过跟踪，来到后山一个洞里，才发现慧慈已经圆寂，成为一具干尸。
平吉县城的几个流氓来到天宝庵，劫持妙莲向她索要佛宝。石鸣挺身相救，被流氓抓了起来。
第7集
艾丽跟踪来到天宝庵，半夜，她和秋云扮鬼吓跑了流氓。妙莲感激相救，石鸣向她打听俞叔鸿，妙莲不知道，却提供了一点线索：俞叔鸿有个侄子名叫俞小宝，是个安装了假腿的残疾人，现在武林市某福利厂工作。
石鸣和秋云来到武林，恰遇发生抢米风潮，警察镇压抢米的市民。混乱之中，石鸣救了老人叶同文……他俩走遍了武林福利厂，却找不到俞小宝。而且，石鸣所带的钱所剩无几。无奈，秋云卖掉自己的手表换了几个钱。为了不连累石鸣，她留下一张纸条离去。石鸣到处寻找秋云未果，只得回到旅社。到了半夜，一个戴骷髅面具的疤脸人企图盗刀，被另一个戴口罩的年轻人打倒。乘二人搏斗之际，石鸣赶紧逃走。
秋云在大街上，意外地看见四处张贴的寻物启示，署名人竟然是俞叔鸿。她惊喜地按地址找上门，却落入涂国才所布置的陷阱。
石鸣来到市民政局打听俞小宝，无人知道，却得知：原人事科科长叶同文，人称活地图。找到了他，肯定知道俞小宝。石鸣多方打听，赶到了教堂，见到了叶同文。
第8集
石鸣得到了俞小宝的准确消息。就在这时，他从报纸上得知秋云被捕的消息，立即离开福音堂。
涂国才收到石鸣的信，要求用自己来换取秋云的自由。在约定的地点，石鸣见到了秋云，却被大批的警察和特务包围。石鸣拔出军刀架在自己的脖子上，声称如不放了秋云就自杀。涂国才不得已，将秋云释放，石鸣被捕。艾丽与秋云相会。秋云决心替石鸣完成他没有完成的事，四处寻找叶同文，艾丽则以中央日报记者的身份来到警察局打探虚实。
半夜，老褚偷偷地在石鸣水杯里投毒。石鸣中毒大口呕吐，涂国才紧急将他送往鹤龄医院，经抢救脱离危险。叶同文也住在这家医院，秋云找到了他，得知俞小宝的情况：他现在改名为俞保贵，就在殡仪馆工作。
涂国才为防止有人再次谋害石鸣，借来几个便衣特务值班，自己则通宵守护在病房外。
第9集
一名特务私下与小护士情人幽会，又嫌涂国才碍手碍脚，便在他的茶杯里下了安眠药。很快起了作用，涂国才坐在椅子上睡着了。石鸣乘那名特务和小护士在值班室翻云覆雨之际，取下了涂国才身上的手铐钥匙，打开手铐，迅速逃离。他刚走出大门，便遭到骷髅头的袭击。在戴口罩年轻人的掩护下，这才脱离险境。
他再次来到教堂寻找叶同文，听说他已经得病住进了鹤龄医院，便又回头前往，却在大门前遇到了涂国才，便赶紧爬上了医院的运尸车，来到殡仪馆。在这里，他意外地遇到了俞保贵，得知：三个月前，李惠堂曾经来找俞保贵的叔叔俞叔鸿，呆了两天，他俩就去潭州白沙巷找一位叫黄林云的老战友了。
秋云也来到殡仪馆找到俞保贵，得知石鸣的消息，立即。涂国才等人寻踪来到殡仪馆，与石鸣在大门口迎面相遇。石鸣转身就跑，爬上了一辆寺庙的拉货车，逃进了云中寺。涂国才等人追踪而来，并调来大批警察，在寺内大肆搜捕。在老和尚的帮助下，石鸣逃出生天。
第10集
涂国才审讯俞保贵，得知了石鸣的下落。艾丽追上了秋云，和她一起乘火车前往潭州。中途，秋云乘艾丽熟睡，在一个小站下车，步行去公路上搭乘汽车。经过一片坟地时，遭遇两名盗墓贼，险些被害。她逃上公路，恰遇一辆国军的军车，开车的是一位上校军衔的彪形大汉，把她送到了潭州。
秋云来到白沙巷打听，却得知黄林云已经离开潭州不知去向，他有个儿子叫黄顺良，是个精神病患者。秋云找到了黄顺良，却一无所获。石鸣也来到潭州并在轮渡码头找到黄顺良，却不料涂国才已在此等候多时。石鸣侥幸脱险。
黄顺良住在一个废弃的仓库里，涂国才和老褚在此张网以待。秋云来此打探虚实，又遇上了艾丽。石鸣则来到一处闲置工地，在此暂且栖身。
第11集
这处工地是几个孤儿的栖身之所，石鸣和他们成为了好朋友。孩子们得知石鸣来潭州的目的，决定给予他帮助。几个孩子偷了涂国才的吉普车，绑架了黄顺良。涂国才驾驶摩托车紧追不舍。孩子们见无法摆脱，只得放弃。刚回到住处，却不料涂国才率大批警察包围了工地。孩子们掩护石鸣逃走，自己却被抓进警察局。涂国才经审讯无果，便将他们放了，暗地里派人监视。
那个戴口罩的年轻人化装成捡破烂的，和石鸣掉换衣服，给他化了装，摆脱便衣的监视，离开了工地。
第12集
秋云和艾丽在江边的旅馆里透过窗户盯着黄顺良，寻找机会接近。在轮渡码头的石鸣也在盯着他，发现一个中年男子将黄顺良带走，于是跟踪到了翠薇街的一栋民房里。第二天上午，石鸣再次来到翠薇街民房里打探。中年男子声称是黄云林的朋友，并说黄林云因涉嫌共案，就藏在本市内。石鸣兴奋不已，中年男子与他约定，晚上去天一阁见黄林云。
到了晚上，石鸣如约来到天一阁，没想到黄顺良突然出现，拉着他就跑。四面出现了无数手电光，涂国才早已设下埋伏。危急时刻，几个孩子掩护石鸣逃走，黄顺良却被捕。
涂国才下令将黄顺良绑在警察局门外，引诱石鸣前来营救。石鸣委托几个孩子找来一把演戏用的道具军刀，把真刀交给孩子们保管，自己前往警察局，打算换取黄顺良的自由，却同时被拘。在关押室里，黄顺良告诉石鸣，两个月前，李惠堂和俞叔鸿来找黄林云，三人一同去了南都市，有事就找马尾巷福祥食杂店的任发大伯。这番话被涂国才事先安装的窃听器里偷听到。
那位曾送秋云到潭州的国军军官醉醺醺地闯入警察局。他叫何老九，是驻邵阳某团副团长，也黄顺良的表哥。在因在常德会战中立下战功，获得蒋介石颁发的宝鼎勋章。得知表弟被抓，持枪来到警察局大闹，逢人便打，将黄顺良和石鸣一并救出。中途石鸣下车去找孩子们，何老九开车经过湘江旅社，恰逢老褚带人抓捕秋云和艾丽。何老九停车相救，扔下一颗手雷，开车绝尘而去。
第13集
艾丽给秋云化了妆，按照黄顺良提供的线索乘火车到了南都市。石鸣也赶到了马尾巷，经打听得知任发已经迁居在江城。涂国才布置下的特务齐出，在那位收破烂的年轻人掩护下，逃离险境。在江边僻静处，在石鸣的追问下，收破烂的说出了自己真实身份：他名叫高桥兴治，是日本广播协会驻南京记者站记者。他把石鸣通缉令的内容写成了新闻稿发回国内，引起了日本老人石田义男的关注，怀疑石鸣是他儿子石田弘的私生子，那把刀是石田家族的祖传宝刀。便委托高桥兴治找到石鸣，确认身份后将其连刀一起带回日本。
石鸣不相信自己是日本人，一口拒绝了高桥，坚持要查明自己的真实出身。高桥无奈，指出，必须要摆脱涂国才，否则就休想达到目的。石鸣夜访乔磊，两人商量了离间之计。石鸣给乔磊打电话，说涂国才和自己有很深交情等等，这番话被报社的中统特务偷听到，立即报告给了朱兴复。另一边，艾丽和秋云也想到这一招。艾丽装作是武林市党部的女招待，给朱兴复打电话，说涂国才与石鸣是一伙的。于是，朱兴复下令，立即逮捕涂国才。
朱兴复暗地里宴请涂国才，对他说：有人想扮演周瑜，上演一出蒋干中计。他们把我当成曹操了，想让你成为蔡瑁、张玧。这说明，你的工作是卓有成效的。朱兴复指示，让老褚在明处继续追踪，涂国才在暗处追捕石鸣，两步同时走。
老褚来到江城布控，秋云和艾丽也来到这里寻找任发。
第14集
秋云来到任发废弃的祖屋寻人，却被早已等候的两名特务抓住。因她化了妆，特务没认出。到了晚上，艾丽来到此处，也落入特务之手。深夜，一名特务被毒蛇咬伤，毒性发作死去。另一名特务也被蛇咬，幸亏秋云及时相救，才保住一条命。为了感谢，他将两人放走。
石鸣与高桥也来到江城，老褚在检查时认出了石鸣，他转身跳水逃生。秋云也被认出，被追的无路可逃，只得跳进湖里，却在水中与石鸣意外相遇，两人抱头痛哭。
涂国才来到江城寻找任发，得知他隐居在青鱼州。在前往的水路上，亲眼见石鸣不顾被捕的危险，跳湖救溺水的孩子，不禁有所触动。
第15集
石鸣所救的孩子，是任发好友的孙子，两人经常在青鱼州下棋。石鸣和秋云赶到青鱼州见到了任发。得知石鸣的来意后，任发告诉他：今年四月，李惠堂、汤定贤、俞叔鸿和黄林云到了南都，黄林云因病突然去世。不久前，任发在南都西圃见到过李惠堂，当时他正在和一个独臂老头在一起。
老褚带人赶到青鱼州，任发用小船送石鸣和秋云逃离。在南都火车站，涂国才正等着艾丽，说她是伪装的记者，将她铐了起来。
石鸣和秋云来到西圃，又被那个疤脸人跟踪，在高桥的掩护下脱离危险。在西圃，根本就没有李惠堂的踪影，石鸣又因淋雨感冒发烧。秋云去镇上买药，却落入老褚之手。涂国才把石鸣送进了凌云观，请道长为他治病。石鸣病愈后去找秋云，却不见踪影。
第16集
石鸣来到一片西瓜地里，意外地遇到了那个独臂老头。打听到，李惠堂来找他，是向他打听一位叫钱文昊中医的，他现在新县稻花街的民生药堂当坐堂医生。这番话，被跟踪而来的涂国才偷听到。
秋云和艾丽都被抓，艾丽被送往感化营，半途中被驼子放跑了。石鸣来到钱文昊家里寻人，得知他已经进城给人治病了。石鸣按照钱妻提供的地址找到钱文昊，得知：李惠堂前不久来找他，是向他打听一个叫谢灿根的五宁药王。石鸣发现这里竟然是朱兴复到家。他离开时，与朱兴复在楼梯口不期而遇，狠狠一拳把对方打倒。
朱兴复从钱文昊口里得知石鸣到此的目的。他深恨石鸣，把怒气撒到秋云身上。他找来一个花痴大汉，将他带到秋云的关押处。听见秋云的惨叫声，心满意足地离开。幸亏驼子在站岗，用枪托将大汉打晕，把秋云放走。
第17集
石鸣来到五宁山区，首先去乔磊的老家，把自己的遭遇告诉了乔父。乔父认识谢灿根，带着石鸣找到了谢家，但谢灿根不在，谢妻告诉他们，前些天，李惠堂、俞叔鸿和汤定贤来找老谢，次日一早就出门了，一连几天没回来，好像在找什么人。后来老谢回来了，说李惠堂去了南都，汤定贤失足掉落悬崖摔死了。得知李惠堂与夏荷花存在某种关系，于是，石鸣折返南都去寻找李惠堂。
石鸣被涂国才和朱兴复跟踪，逃进了正在演出京剧的露天舞台后台，躲过了追捕。在湖边公园，朱兴复发现母亲夏荷花和一个陌生男子在一起。次日，夏荷花辞别朱兴复，说要回五宁溪前老家看看。到了溪前被石鸣追上，向她打听李惠堂，被她一口拒绝。老褚发现了石鸣和夏荷花在一起，立即打电话向朱兴复报告。朱兴复大惑不解，便率领特务直奔五宁。
石鸣和秋云来到五宁乔家，暂时住下。
第18集
半夜，那个疤脸人潜入石鸣和秋云的住处，将二人控制，逼他们交出军刀。涂国才赶来，制服了疤脸人。朱兴复带人随后赶到，逼供疤脸人。得知此人名叫阎子丕，是一名职业杀手。受日本贵族石田恭所托，来大陆寻找那把刀。
清晨，乔父率大批山民，将朱兴复等人团团包围，让他放了石鸣和秋云。朱兴复无奈，只得放人。当他得知母亲与李惠堂在一起，不禁大惑不解。石鸣听说李惠堂出现在棺材山，立即寻踪而去。
李惠堂来到山顶，回忆起自己早年加入北伐军，并且参加了共产党。七七事变后，潜伏在国军的李惠堂以及其他中共地下党员接到上级指示，不要暴露身份，就地随国军参加抗战。此后，他经历了许多战役。44年在一场战斗中，被敌人炮弹炸断了胳膊，新四军将其所救。日本投降后，在中国犯下滔天罪行的日本战犯肋岩正雄失去了踪影，有迹象证明他就藏身于五宁山区。于是，李惠堂主动请缨前去寻找此人。他联络了昔日战友俞叔鸿、汤定贤和黄林云一同前往。他还回忆起当年在军阀部队里的结拜兄弟、石鸣的亲生父亲石长贵。在一次被追捕中，把尚在襁褓中的石鸣托付给李惠堂，从此失去了联系。
第19集
涂国才和艾丽一起到了棺材山，发现李惠堂与夏荷花在一起。老褚跟踪而来，被涂国才制服，逼他说出了朱兴复让罗茂仁做假供、诬陷石鸣是日本人后代的真相。
石鸣、秋云和俞叔鸿路上偶遇。俞叔鸿告诉石鸣，这把刀的主人不是什么石田，而是血债累累的日本战犯肋岩正雄。而且还告诉他：你不是什么日本人，而是地道的中国人。因有急事，俞叔鸿匆匆离去。
石鸣失足掉落一个山洞里，他爬到尽头，前面是一个石窟。里面有李惠堂、夏荷花、谢灿根，还有一个大胡子老头。
第20集
朱兴复追踪来到石窟里，各种人物齐聚于此，历史真相及石鸣身世之谜终被揭开。

    一把刻有“南京之役，杀108人”字样的日本军刀

    一个匪夷所思的冤案

    一个为澄清自己真实出身而千里寻踪的记者

    一个充满艰难、凶险和离奇的历程

    一个惊天地、泣鬼神的抗战史实

    一段凄美动人的爱情故事

    雷雨交加的夜晚，惨白的闪电照亮了大雨滂沱的小巷。

    记者石鸣下晚班匆匆朝家走去。突然，出现一个人影，踉踉跄跄地朝他迎面走来。一个霹雳炸响，这个人扑通摔倒在他的面前。借着闪电，石鸣发现该人身上背着一个长条形的、用塑料布包裹着的物件。

    石鸣将其搀扶回家。当他烧好开水从厨房出来时，该男子已不见踪影，那个长条形的物件却留在了桌上。石鸣好奇地打开塑料布，当啷一声，一把日本军刀掉在了地上。石鸣拔出军刀仔细察看：这是一把鎏金镶玉、制作精良、寒光凛凛的武士刀。令他吃惊的是，刀的一面铜制夹刃上，清晰地刻有日文：“南京之役，斩108人”。他知道，在南京大屠杀中，除了日军少尉向井敏明和野田毅各斩杀105人和106人。除此之外，居然还有杀人更多的嗜血狂魔。更令他震惊的是，刀的另一面夹刃上，刻有中文：“石田茂存”四个字。因为，石田茂是他的曾用名，这难道是巧合？

    深夜雨停，石鸣辗转难以入睡。一阵风从窗外吹来，拂动窗帘，桌上的纸片随风飘舞，风声犹似哭泣声。奇怪的事发生了——挂在墙上的军刀鞘内发出嗡嗡之声，突然铮的一声，刀刃跳出刀鞘三四公分，闪出一道寒光……门外的脚步声纷沓而至，中统特务头目老褚率一群便衣特务闯入他家，并抄出了那把军刀。旋即，石鸣连同这把刀一起被带到了中统南都调查室。在这里，他见到了南都市代理市长、国民党南都市党部书记长兼中统南都调查统计室主任朱兴复。

    朱兴复拔出了那把刀，一边欣赏一边说：这是一把与众不同的日本武士刀。首先，它刃长70公分，刀面上刻有花纹。刀鞘刀柄都是手工制作，非常精良，是一把典型的日本“广光”武士刀精品，产于江户时代的亨和年间，它的主人是出身武士世家。这把刀可能就是他的祖传之物，所以，这是一把很有收藏价值的刀。大记者，你说呢？

    石鸣很不耐烦，质问为何要把他带到这里。朱兴复说：这把军刀的收藏者是汉奸、原市政府秘书长刘林。有大量的证据证明：刘林当年暗中投降日伪，成为汪伪特工总部潜伏在我方内部的间谍。这把刀，是当年一个汉奸军官委托他转交给你的。同时，朱兴复还指出：你石鸣就是一个日本间谍，当年浙赣会战期间，你在假借火线采访的名义到了敌占区，给日军提供国军的情报……并当即请出人证来证明。

    石鸣这才明白，他被陷害了。他当即指出：你在抗战期间利用国民政府内迁，局面混乱之际，暗中搜刮国宝文物去巴结你的恩师、中执委秘书长兼党务委员会主委吴铎，因此得到了他的举荐。除此之外，你还暗地里鲸吞抗日募捐和抗战物资，以中饱私囊。还有，抗战胜利后，国民政府回迁，你当上了省会南都市党部书记长，并参加了战后接收委员会。利用职权，大肆侵吞敌伪财产，跻身于接收大员的五子登科榜。并以此上下交通，为你将来往上爬铺路。这还嫌不够，你又把目光盯上了南都市长这一尚为空缺的宝座。然而，刘林是你最强的竞争对手。你只有整倒了他，才能窃取这一宝座，所以你就不择手段地去陷害他。利用一把凶刀大做文章，达到一箭双雕的效果。此外，你知道我一直在搜集你的罪证，前不久以揭发信的方式，把你告到了中央监察委员会。你得知此事，就挖空心思来整我。只有把我整成坏人，才能证明你是好人，我揭发你都是诬告，是不是？

    谁知，朱兴复话头一转，说：你本来是叫石田茂，1939年才改叫石鸣这个名的。他抓起桌上的军刀，将刀抽出鞘，一边看刀一边问：石田茂。为什么这把刀上就刻着你的名字呢？”

    石鸣大笑：你可真会挖空心思，这只不过是个巧合，难道我就是那个杀了108人的日

    本鬼子？

    朱兴复走到他面前，盯住他：虽然你不是他，但是，你是他的儿子。也就是说，这个杀

    了108人的日本鬼子，就是你的亲生父亲。

    听了此话，石鸣更是忍俊不禁大笑。谁知，朱兴复请出了一位神秘证人。此人叫罗茂仁，是原伪军的师参谋长。令石鸣意想不到的是，这个罗茂仁对石鸣的身世一清二楚，指出他的父亲石丰山只是他的养父。石鸣想起了父亲临终时，气息奄奄地告诉他，自己不是他的亲身父亲。他的亲身父亲是谁？只有去问李惠堂，并将李惠堂原籍地址告诉了他，言毕断气。

    石鸣惊愕不已。罗茂仁告诉他：你的生身父亲是原南都福瑞洋行日本间谍头目石田敏二。民国九年你刚出生，李惠堂与我都是江西督军警卫营的士兵，与石田弘二私交甚好。当年你出生，我们还登门祝贺，你父亲给你取名为石田茂……民国三十年，李惠堂是第三战区所属独立三师的师长，我是他的参谋。当时，李惠堂暗中投靠了南京汪伪政权，经常协助日军作战。在浙赣会战中，与日军某旅团相遇，旅团长就是你的父亲石田敏二少将。当时，石田旅团遭受重创被国军追击，经过李惠堂的防区时，李惠堂网开一面，致使石田残部逃出重围。石田敏二身受重伤，临死前，将这把刻有你的名字的武士刀送给了李惠堂，李惠堂又委托刘林将这把刀转交给你……石鸣不能相信：空口无凭，你有何证据。

    令石鸣万万没想到的是，罗茂仁说：证据就在你自己身上。当年你刚出生时，我抱过你。我记得非常清楚，你的大腿根部有颗挺大的红痣，对不对？如果有，那你就是石田茂。此言一出，石鸣惊得目瞪口呆，难道自己真的是魔鬼的儿子？他不信，要找李惠堂来证明。但是，李惠堂于1944年在苏中被炸死，当时的各大报纸都刊登了这一消息……对方铁证如山，石鸣无可辩驳。

    南都市政府召开新闻发布会，公布了这一消息，石鸣的同事、好友乔磊震惊不已。

    石鸣被押解游街示众。返回拘留所时，他企图逃跑，被特务们抓住打晕。老褚误以为他已死，下令将他以及其他几名死去的政治犯拉到江边埋了。

    夜色中，石鸣醒来。见特务们坐在不远处休息抽烟，便悄悄地爬走。他来到公路上，因伤重体力不支，再一次昏迷过去。此时，恰逢南都市教会玛嘉利医院的救护车驶来。开车的护士秋云发现了石鸣，停车下来察看。她和院长嬷嬷一道，将石鸣抬上救护车，送到玛嘉利医院抢救。

    石鸣脱离了生命危险，他委托秋云通知乔磊。乔磊赶到医院，将石鸣转移到一私家医院继续治疗。待基本上康复后，又转移到自己家里调养……石鸣不甘心，誓言要查清自己的真实出身。但是，能证明自己真实出身的人，只有李惠堂，难道他真的死了吗？冥冥之中，石鸣感觉到此人仍活着。

    乔磊来到省档案馆，在浩如烟海的旧报纸中查找李惠堂的线索。经过几天的努力，居然在一份破损、油印的“正义早报”发现线索：时间为1945年8月21日，下半部分被撕掉一块。残缺的位置上，有一段话：“……言及抗战胜利，大难不死的李惠堂欢悦之情溢于言表。他坦言，要回老家，过上陶渊明那样的田园生活，此生足矣……”

    石鸣兴奋不已，决定前往李惠堂的老家广西桂南去寻人。为了得到物证，他打算将那把武士刀盗出来。乔磊通过市政府的勤杂工罗叔得知，那把刀就存放在朱兴复的办公室文件柜里，石鸣决定晚上前去盗取，然后前去广西。乔磊担心他的安危，又别无他法。给了他一百大洋，两人挥泪而别。

    石鸣潜入市政府朱兴复的办公室，果然得到了那把刀。当他刚走出办公室，却被值班的特务发现。老褚闻声赶来并开枪。石鸣胳膊被子弹擦伤，跳楼逃走，跑进了玛嘉利医院。

    秋云正在值班，为石鸣包扎伤口。老褚率特务警察赶来，石鸣跳窗逃跑。老褚找不到石鸣，怀疑被秋云藏起来了，将她带到了市党部讯问。第二天，朱兴复亲自审问，以当年石鸣曾采访过秋云为证，认定两人是一伙的，秋云百口莫辩。到了当晚下半夜，石鸣潜入市党部，把秋云救出。等到了外面，秋云这才回过神来：不跑出来，也许能说清楚。这一跑，就算是浑身上下都是嘴，也说不清楚了……特务和警察闯入秋云家里以及医院等，到处搜查秋云。她走投无路，无奈之下，只得随石鸣走上了逃亡之路。

    石鸣盗刀逃走，朱兴复立即向中执委吴秘书长报告，并以司法部的名义，向全国发出协查通缉令。同时，找到原南都市警察局侦缉处处长涂国才，命他与老褚一道追捕石、秋二人。涂国才在搜查石鸣家时，发现线索，立即尾追而去。

    石、秋二人一路奔波，辗转来到了李惠堂的老家广西桂南县某乡李村，却发现该村因战火早已成为一个无人荒村。夜幕降临，他俩只好在一个破祠堂里过夜。夜深了，淅淅沥沥下起了小雨，冷风乍起，挟裹着雨水扑入祠堂，整个荒村处在恐怖之中。突然，有脚步踏着雨水而来，祠堂的门被轻轻推开，电光闪烁，一个披头散发、面目狰狞的“鬼”出现了……秋云吓得尖叫起来，“鬼影”一晃，消失在夜雨中。石、秋追出来，“鬼”已无踪无影。石、秋返回祠堂，又是一个闪电，石鸣清楚地看见门上用粉笔画了个奇怪的符号，下面还有一行小字：“有危险，赶快离开”！石鸣赶紧拉秋云逃离祠堂，正当他们准备躲进一间空屋的时候，却遭到一个头戴骷髅面具的人的袭击。在一个戴口罩的神秘人物的掩护下，他俩逃了出来，躲进了后山，再次遇见了那个“鬼”，居然获得了李惠堂相关的线索——他还活着。

    石、秋二人根据微小线索一路追踪李惠堂，先后跨越广西、浙江、湖南等省市，历经无数艰难险阻，不断躲避涂国才等人的追捕和不明身份的杀手的追杀。在这充满凶险和困难的旅途中，心地善良的石鸣不顾个人安危，接济、帮助、解救了许多素不相识的人，而他们也得到了艾丽、高桥等许多好心人的帮助。在生死与共的逃亡日子里，石鸣和秋云产生了真挚的爱情。涂国才在追逃的过程中，钦敬石鸣济困扶弱、舍己为人的高尚风格，转而暗中保护他并帮他寻找线索。

    石、秋二人辗转又到了南都。他俩意外地发现，朱兴复的母亲夏荷花与李惠堂有异乎寻常的关系。同时又发现，李惠堂也和自己一样，千里追踪什么人……他们尾随夏荷花来到了五宁县山区，找到了她，向她打听李惠堂的下落。夏不肯相告，被老褚发现并报告了朱兴复。朱兴复感到事情蹊跷，便带人火速赶到了武宁。

    石鸣在躲避老褚的追捕中，失足掉进了一个山洞里，秋云、艾丽和高桥则被老褚抓获。朱兴复发现了李惠堂、夏荷花等人的踪迹，并尾随他们来到了一个悬棺洞里，将他们全部堵在洞中。石鸣掉进的那个洞和悬棺洞是相通的。他一直爬到洞口，看见了李惠堂、夏荷花和朱兴复，还有一个素不相识的日本人。

    石鸣的身世以及那把凶刀之谜终被揭开……