本剧讲述的是邓铁梅、苗可秀、张玉姝、邹大鹏、姚秉彝、周富连、顾润堂、云海涛、巴特尔、昌刘天、徐大虎、孙永权等辽宁儿女在“国家兴旺，匹夫有责”的爱国情怀、“宁做中国鬼，不当亡国奴”的民族精神，及中国共产党团结抗日的感召和共产党员的直接参与帮助下，用鲜血在关东大地抗日救国的史册上，谱写的一部可歌可泣的故事。

邓铁梅 汉 自幼习武，凤城县警察局局长，九县治安联防总司令；
东北民众自卫军总司令；东北民众抗日义勇军第二十八军总司令；尖山窑军官学校校长。
苗可秀 汉 东北大学高才生，张玉姝同学；“东北民众抗日救国会”特派员，邓部总参议，尖山窑军官学校教务长。
张玉姝 汉 匪首之女，自幼习武，东北大学时人称九州美侠，日本留学自称九州美侠子；邓铁梅女友，邓部副官处长，敌巢卧底。
邹大鹏 汉 中共满洲省委常委，团省委书记；邓部政务处处长，参谋长；建国后任政务院情报总署署长，中央军委联络部部长，对外友协副会长。
姚秉彝 汉 中共党员，报社记者；邓部宣传处处长，《关东抗日报》主编。
周富连 汉 中共党员，小学教师，周家堡抗日军司令；邓部团长。
顾润堂 汉 邓铁梅老师，云海涛岳父； 邓部参谋长。
云海涛 满 警察，孤儿，17年后与昌刘天父子相认；邓部团长、旅长、养伤被俘。
昌刘天 满 参加反袁运动，逃回关东，妻离子散；三清观道士，邓部大刀队法师，武功教练。
巴特尔 蒙古 匪首；邓部骑兵团长，旅长，被困拒降，率六百将士饿死老虎山，以身殉国。
徐大虎 汉 农民；邓部战士、团长、步枪打掉敌机。
刘壮飞 汉 岫岩师范学生；战士，别动队副队长。
孙永泉 汉 小学六年级学生；14岁参加邓部，侦察员；1938年在延安抗大学习时入党。
田子余 汉 龙王庙镇商会会长，张玉姝老舅；邓部饷捐局局长。
格尔力 蒙古 土匪；巴特尔旅警卫连连长。
小五子 回族 伪军；奉命潜入抗区，暗杀邓铁梅。
朴俊泰 朝鲜 警察、店主、邓铁梅好友；邓部军需处处长。
宁乃盛 美籍丹麦人，美国医学博士；耶稣教传教士岫岩西山医院院长。
田中一郎 日本 日本国民反战协会会员，张玉姝留学日本时好朋友； 岫岩县日本宪兵队队长，凤城县日本参事官秘书。
沈文福 汉 东北军炮兵营长，张玉姝表哥、未婚夫；邓部炮兵团团长。
胡万新 汉 东北军，土匪；邓部炮兵团营长。
何国仁 满 匪首，日资矿山总监工；凤城县伪军司令。
李寿天 汉 旧军官，伪靖安军司令；孤山县伪军司令。
板岛 日本 日资矿山警察队队长；凤城县日军守备队长。
山本 日本 少将；安东警备区司令，关东军赴抗区谈判团团长。
龟山 日本 中将；关东军总部高级参谋。

八、三十二集剧本《碧血溅关东》分集提纲
第一集、1931年初冬关东抗日名将邓铁梅以明修栈道暗度陈仓和调虎离山之计，诱安东警备区司令山本少将率快速部队和凤岫两县日伪军围攻平顶山，使其扑空；又以避实击虚之谋，迫凤岫两县日伪军回防；复以声东击西之策，于大背岭痛歼山本部队。山本败退，经石头岭，前头两辆汽车触雷爆炸，山本吓掉打火机，命部下射击，用探雷器探路，未见异常；山本狂笑：“邓铁梅的不足为惧。”爬上汽车，找打火机，急刹车，前额撞出血，正待怒骂，一抬头，看见车前桥面已被扒掉，惊呼：“邓铁梅的诡计多端。”云海涛率部冲下山来，山本溃逃。
邓劝阻徐大虎杀害木村等日本伤兵。山本率残部逃至白旗堡，杀人放火逼民众做饭，遭民众反抗。钓鱼台邓习练武功，取出玉雕梅花凝视。常兴武走到钓鱼台下发现邓铁梅，取枪：“邓倒霉，老子中了你明修栈道暗度陈仓之计，送了假情报，致使安东山本太君大背岭惨败，凤城板岛太君差点儿要了我的命；冤家路窄，现在老子就叫你倒霉！”一声枪响，邓铁梅卧倒，看见台下打枪人：“常兴武，大汉奸，狗特务！”取枪还击。
庆功宴，顾润堂：“弟兄们，这第一杯酒让咱们敬邓司令！”云海涛：“邓司令，这第二杯酒该敬您了！”徐大虎：“邓司令，这第三杯酒你喝不喝？”邓当众忌酒，众人随之。
邓说服部下不能虐待俘虏，派徐大虎班护送日伤兵至卡巴岭，徐大虎劝阻民众伤害日伤兵，去凤城镇张贴通告。军官会议，邓制定军纪四不三愿意（不投敌，不贪财，不调戏妇女，不打骂民众；到民众家愿吃剩饭，愿睡闲炕，愿帮民众干活）。各团长提出枪支弹药奇缺，三清观道长昌刘天前来献刀，愿为邓部组建大刀队，邓深表谢意，昌刘天勃然变色。
第二集、徐大虎等人走乡串户收购废旧钢铁，大背岭下南隈子民众纷纷将被邓部炸毁的山本快速部队汽车残骸送尖山窑。吴家沟，一排茅草棚，几座新砌的铁匠炉，邓与部下抡捶打铁，昌刘天指导他们赶制大刀钢矛。三清观，昌刘天指导分别系红、黄、蓝、白色头巾的大刀队员练刀舞矛。钓鱼台下，邓与顾润堂指导徐大虎班射击。夜，邓看《盛京日报》猛擂一拳：“张景惠投降日寇，王士栋率众降日；贪赃枉法的奸臣，国难当头必然是卖国求荣的叛徒！”不由想起：任凤城县警察局长和周边9县治安联防总司令时曾获省警务厅嘉奖，之后却因未给新任厅长王士栋送礼而被免职时愤言：“此处不留爷，自有留爷处；我不信，偌大的中国，容不下一个刚直不阿恪尽职守一心尽忠报国之人！”
想起任牡丹江特区警察署长时看到《大同日报》：“吉林熙恰，洮南张海鹏，山镇城于芷山，投降日寇——”激愤填膺，励志树旗抗日救国，即与云海涛去锦州晋见黄显声，黄给他6支手枪，200发子弹；通远堡车站取行李时遇险。
想起在岫岩小汤沟恩师顾润堂家天井碾盘旁9人歃血结盟，成立东北民众自卫军，被推举为总司令，誓言驱日复土，将8支手枪分给盟友，自己留把单刀（人称单刀司令）和徐大虎、胡万新、王希忱参军的情景。
想起14岁孙永泉硬要参加抗日军，大岭王希忱迎邓旧部张斌，村头胡万新接邓本溪乡亲张万文、徐鹏，河边杨树林，徐大虎看见两辆小车子，几队荷枪人走来。
第三集、“日寇小鼻子打进国门了，还看什么家，护什么院？”乡绅李兴春送15名家丁，刘双浦送儿子刘大宝和7名家丁，原东北军营长孙耀庭张振藩带58位弟兄参加邓部抗日军。顾润堂杀3只猪，设宴欢迎之，邓当众誓言。夜，邓铁梅探望前来参加抗日军的本溪乡亲，回忆：早年磨石峪邓氏家族与黄二愣锏、黄四愣锏及其义子黑虎星韩邦振结下血海深仇。原来本溪匪盗猖獗，邓祖父邓锦堂被推举为治安剿匪团练长。一日带兵包围窟窿山，匪首黄二愣锏率众顽抗；邓锦堂里应外合在窟窿洞内解救出被绑票的民众，黄二愣锏负伤被俘送县警察局，执行枪决。之后，黄四愣锏探知邓锦堂回磨石峪，乘夜围攻；邓锦堂命总甲长邓吉述突围，自己率家人退守大宅院，寡不敌众，相继阵亡；黄四愣锏和韩邦振血洗邓氏家族，火烧民宅。邓回答任凤城县警察大队长时，一次带40名警察夜宿石门子，被黄四愣锏、韩邦振和凤城、辽阳、岫岩400余匪徒围攻，不但毫发未损安全撤退，反叫各路匪徒互相火拼之因由。回忆邓部移师尖山窑和击退刘景文伪军之往事，邓说服顾润堂，收复失地必须主动出击；邓顾二人来到宝山一团驻地，团长云海涛提出攻打凤城，二人大笑；邓夜探凤城于铁道旁和日军守备队房上两次飞刀救下女扮男装之张玉姝。
第四集、在朴俊泰大酒店地下室邓为张敷药裹伤，二人相识。原来张父与何大马棒是把兄弟，何当了凤城伪军司令后，非叫张父当他的副手，张父拒绝，被日军守备队抓来，邓赞佩不已；张玉姝：“当年多亏您救了家父。”邓回忆当年救张父“大合字”之情景：一次“大合字”五当家阎老五欲奸污一少女，被张父制止，彼恼羞成怒，取枪指向张父，危急时刻邓铁梅一把飞刀打掉那支手枪；审讯阎老五时方知当时舍命救女孩而被放走的不是女孩之父，而是匪首张老大；匪徒供出十多年前，警甲所长刘大麻子闯进蔡家沟张老大家，欲奸污其妻被剪刀刺伤，刘一枪打死张妻；张老大砍柴回来，一斧头砍死刘大麻子，在外5年躲避官府抓捕，无奈拉杆子上了“梁山”。后来，邓在老城山剿匪，云海涛抓到张老大，邓劝其金盆洗手，当场释放。
现实，邓出朴俊泰地下室，去伪军司令部和火车站日军护路队侦察敌情；邓回尖山窑下达各团进攻凤城任务。风雪夜，邓部下装成醉汉解决街口哨所，引邓军进镇；火车站枪响，板岛率日军跑出守备队大院，被埋伏道两侧的邓铁梅、昌刘天和大刀队战士猛砍猛杀；大院炮楼火力疯狂，炸炮楼战士牺牲，邓要过二团长孙耀庭的手榴弹，炸毁炮楼；一团长云海涛进攻火车站日军护路队受阻，邓率二团增援；三团进攻伪军司令部，何大马棒从地道逃走；四团进攻敌人监狱，张玉姝手持大刀赶来助战与父亲相会。张父支持她参加邓部；云海涛率大刀班冲进日军护路队二层楼，消灭楼内日军，占领火车站。
第五集、通往火车站大道，张玉姝手持大刀追赶两个日军；云海涛指挥战士将站台库房军用物资装上一辆辆马车；胡万新将一个汉奸和一个日本人押到邓铁梅跟前，二人是朴俊泰和他的朋友日商武田宏二；邓将二人释放，引起胡万新不满，张玉姝追一日军跑向这儿，邓铁梅手起枪响，日军中弹却没倒下，反向邓举枪瞄准，张玉姝追到；昌刘天押抢劫商号、轮奸女人的五营长到来，何广福跪喊：“邓司令，邓大哥，我可是你的拜把兄弟啊！”邓：“广福五弟，你是知法犯法，我不能坏了军规！”。
一辆日军装甲列车自鸡冠山车站开过来，轰隆一声，列车前部分被炸毁，日军从后部分车厢跳下，四团长王希忱率部冲上，双方激战，一战士负伤，王希忱前去营救中弹倒下；邓将何广福遗体运至何家，何母不准儿子葬于老茔，何桂香以未婚小妾身份质疑邓铁梅，张玉姝惊诧，何桂香取枪指向张玉姝，被张缴械，何看出张不是男人，对邓说：“我说你怎么不来娶我这个小老婆，原来是被这个狐狸精给迷住了！”何硬要参加邓部，与邓同乘一骑，与张争宠。
晚餐，徐大虎带来王希忱牺牲噩耗，将沾染鲜血的王希忱生前与邓合影呈上；邓去王希忱家，得到干爹、王希忱父亲的谅解和支持，在梨树沟建忠魂墓，亲自为忠魂守墓。邓伫立窗前，耳听室外狂风怒号，眼望夜空大雪纷飞，想起梨树沟守墓情景，眼泪夺眶而出，悲壮激昂地背诵岳飞《满江红•写意》，奋笔疾书《满江红•抒怀》，顾润堂、昌刘天、张玉姝进屋，众议定将《满江红•抒怀》做为东北民众自卫军军歌歌词，张玉姝为之谱曲。
云海涛领沈万福到来，邓委沈为炮兵团团长；何桂香质问昌刘天为何告状，伸手就打，被昌制服，何跪地不起硬要拜其为师；张玉姝向沈文福讲述与邓相遇、相救、相识、相聚的经过，沈劝其小心对邓，张拂袖而去；胡万新去炮兵团报到，被沈文福认出。
第六集、胡万新原是东北军沈文福炮兵营逃兵，沈未随东北军进关，胡讥之为逃官，此后二人称兄道弟。邓与顾润堂张玉姝查夜，听到房东李大爷气话；归来将办公室火炉住了，把寝室搬到办公室，顾润堂搬来与邓合屋办公住宿，倒出房子让战士住。山本责怪何国仁情报有误，致大背岭损兵折将，何请命筹粮，率骑兵连到宝山抢粮，怒打士绅刘维新等人；夜宿三义庙，民众报信，云海涛率徐大虎警卫连奔袭三义庙，何国仁败逃；云海涛将何抢的粮食还给民众，将武器马匹送司令部，邓组建骑兵团，刘维新将8车粮食送邓部。
渭水汉畔，邓与张玉姝帮赵大爷打场，午饭，邓含泪端起汤子碗去厨房；钓鱼台，邓教张练飞刀；邓与张探视三清观昌刘天，知半数大刀队员没穿棉衣，昌刘天将自己棉衣棉袍让给站岗弟兄，邓深感愧疚：“张副官，咱们一定要想办法，尽快解决大刀队弟兄们的棉衣。”“哼！”何桂香斜他一眼：“张副官，张副官，你就知道张副官。”赵家堡，邓与顾润堂张玉姝视察炮兵团，发现日伪特务常兴武，邓给张讲述“明修栈道”使常上当情报有误，“暗度陈仓”于大背岭痛歼山本快速部队因由。
孙永泉在孤山县城卖梨膏侦察敌情，用弹弓击中日军眼睛，戏弄伪军司令徐大酒瓶；救小乞丐，孙永泉用弹弓怒打伪军甲，伪军乙紧追孙永泉。
第七集、孙永泉跑进田老板大药房，田用大洋钱支走伪军乙，救孙永泉。尖山窑军官会议，邓铁梅调兵遣将决定南打大孤山，西征庄河县。常兴武用10块大洋，从盟友胡万新换得邓将率主力进攻孤山和庄河两县，及排兵布阵和征程具体时间的情报，向山本告密。山本决定将计就计，命宽甸、凤城、岫岩日伪军为北路；山本亲率安东和东沟、孤山、庄河日伪军为南路，欲两路夹击，占领尖山窑。元旦夜，孤山县日本参事官和伪军司令徐大酒瓶各自在官邸饮酒作乐，邓部提前行动，攻克孤山县城，痛歼日伪军，大刀队解决敌人骑兵连，穿上缴获的棉衣；邓铁梅张玉姝率部攻进日本参事官府邸，日本参事官自杀，胡万新拽起一个日本歌舞妓：“妈的，让老子开开洋荤，尝尝日本女人的味道。”张玉姝狠狠地打了他一记耳光，胡万新猛地拔出手枪。孙永泉何桂香赶辆马车拉走田老板献给邓部的十几箱药品。邓铁梅动员部下乘胜向庄河进发，途中，孙永泉用弹弓射伤一名伪军官眼睛，与吕桐春一起将其抓获，得知庄河日军守备队在青堆子围攻庄河刘同先抗日军，孙永泉返回报信，邓命骑兵团先行，自己和云海涛一团弟兄跑步跟进；邓与刘同先内外合击，消灭庄河日军守备队，邓将缴获的枪支弹药悉数赠予刘同先。
邓部突然包围庄河县城，城内军政要员一片慌恐；张玉姝持通牒入敌巢。
庄河伪军政要员看通牒犹豫不决，张玉姝慷慨陈词晓以利害，伪军副司令阻止投降，声言日本关东军司令部命令固守待援；邓部迫击炮弹在院里爆炸，敌伪惊惧，张玉姝强硬警告，伪副司令取枪指向张玉姝，被张飞刀击伤，伪县长和伪军司令投降。伪副司令带伤跑向日本参事官宅第，张玉姝和伪司令等紧追；宅第内日本参事官给关东军司令部电话求救，听到喊声外望，伪司令喊话：“站住，再跑我们就开枪了。”伪副司令大喊：“参事官太君，王忠慧司令投降邓匪了！”被击毙。宅第院内，日哨兵向伪司令等人开枪，双方互射。日参事官跑出屋，看看寡不敌众，欲自尽，转而跑进室内，手枪对准夫人，两个孩子苦求，参事官闭上双眼，打死夫人，两个孩子伏尸嚎哭，参事官转身朝背后孩子打了两枪，跑出屋。开枪顽抗，被击毙。传来孩子哭叫声，张玉姝跑进屋，抱起一个五、六岁的男孩，用日语哄他，以身体挡住伪军们的枪口，制止枪杀日本男孩。
邓部将士高喊口号，高唱军歌进入城内，无数民众拥向这里，争相观看赞叹不已。受降仪式，邓表明誓死抗日救国之决心，欢迎伪军投降，警告他们必须改恶从善，决不能再当日寇帮凶；不少伪军参加邓部抗日军，愿回家者发放路费。徐大虎攻进监狱，释放难友；战士从库房搬出军用物资，装上一辆辆马车，昌刘天与尚未穿上棉衣的大刀队员都穿上棉衣。三架日机轰炸、扫射，邓部提前乘夜撤出庄河镇回师尖山窑。
山本率日伪军行至沙里寨，命报务员给孤山、庄河两县日伪军发报，但两县均无人接收电报。
第八集、日副官劝退，山本执意命令部下占领哨子河，明日与北路日伪军合击，占领尖山窑。留守尖山窑参谋长顾润堂接到山本进攻哨子河消息，派张斌团前去增援白永波团，山本命令炮轰哨子河。报务员报告：凤城李春光匪部进攻六道沟，东沟县阎生堂匪部进攻姜家窝棚；山本认为是：“围魏救赵”，命部下猛攻哨子河。
入夜，北路凤城日伪军到达陶家隈子村前，尖兵报告，陶家隈子村头发现邓部（着邓军服装）邓部哨兵。守备队长用望远镜依稀看到这几名哨兵，命令：“陶家隈子的占领，邓铁梅匪部的消灭！”岫岩伪军司令刘景文从望远镜里看到村外着邓军服装的尖兵班，又看到骑在马上的何国仁，明白真相，却向提茂报告：大量邓匪进攻我军阵地陶家隈子，提茂命令：坚守阵地，向敌人开炮。两军互打。
宽甸县日伪军自东而西行至陶家隈子附近，听到前方炮声，停止前进。日军守卫队长从望远镜里看到，凤城日伪军阵地东侧，着邓部服装的哨兵，命令：邓匪的消灭，陶家隈子的占领，开炮！三支日伪军互打。
顾润堂接情报，敌人进攻郎家堡和沙金场，命张万文团前去支援徐鹏团。
山本占领哨子河北的张家堡，报务员报告，奉天关东军司令部急电：李春光匪徒占领安东飞机场，炸毁6架飞机，阎生堂匪徒占领大东港码头，炸毁皇军2艘军舰，命令山本立即回师救援。日副官报告：邓铁梅匪部从庄河提前撤回，已到哨子河；山本：“邓铁梅的大大狡猾！”邓部迫击炮炮蛋一颗接一颗在日伪军阵地爆炸。邓铁梅、张玉姝、昌刘天、云海涛、徐大虎率部从南边打来，张斌、白永波率部从北边打来，山本狼狈逃窜。
赵同代邓铁梅送刘景文礼品，在刘允诺下，邓部张斌团进驻岭沟乡，张玉姝、徐大虎智取洋河镇，消灭胡二驴子伪军中队。赵同引荐堂侄东北大学同学赵伟参加邓部。
学子白君实（人称庄稼人）欲参加邓部，执意分家，只要一双猪皮靰鞡，其3位哥哥和父母只好同意；白君实农夫打扮走上山坡，想起与妻子白辰媛和女儿小娟泣别之情景。岭上，白君实与刘壮飞（原名刘连贵）相遇，刘讲述改名原因和去向，白诧异：“你不是上个月才结婚的吗？”刘：“那是被逼的！”，“你是头犟牛，谁能逼得了你？”“俺爹，俺妈！”原来刘家五代单传，为不断香火，父母极力阻止儿子参加抗日军，硬逼儿子成亲；刘虽倔强，但至孝，只好答应；新房，刘壮飞对妻子白素彩说出与之结婚和欲离家出走的真相，含泪给妻子跪下；磨房，刘壮飞将磨好的两袋小馇子绑在扁担上欲走，父母进来大骂不止，白素彩深明大义劝其公婆，刘壮飞双泪交流，跪地磕头，父母只好应允。
锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，尖山窑民众贴对联，踩高跷，扭秧歌，欢天喜地迎大年。除夕，邓与部下包饺子，昌刘天回答名字由来：“我本来姓洪。”何桂香：“师父，那你为什么叫昌刘天？”
第九集、昌刘天讲述家史，想起十几年前，因袁世凯派兵追杀，在妻子陈毓娟帮助下逃出北京家门，妻离子散；想起初来邓部献刀遇见云海涛时的异常感受。
沈文福老舅田子余到来，邓答应张玉姝前去作陪；田子余想参加邓部抗日军，沈问：“老舅，您为什么凭龙王庙商会会长不当，要来这里当兵受苦呢？”田子余讲述被逼逃出龙王庙的情景。龙王庙镇长龙老大叛变投降，在日本浪人张士援的支持下，成立治安军，让给他看家护院的孙狗子当了治安军司令；他宴请田子余以给治安军收治安维持费的名义向商会敲诈2万元；田子余和各商号消极应付，凑上三百余元，张士援和孙狗子恼怒，限3天交上2万元，否则按军法论处；田子余送走家眷，孙狗子带人抓捕，田子余从后门逃走。张玉姝表示，老舅真能一心抗日救国，邓司令肯定欢迎；沈文福表示，这年头抗日救国大势所趋，若真能打败日本人，也不失加官进爵的机遇，张玉姝予以驳斥；田叫张别再女扮男装，以张父名义希望她和沈文福早日完婚，张以近亲不能结婚为由拒绝之，沈文福不依；张表示，如果嫁人，也绝不嫁给沈文福，沈质问：“表妹，你莫不是看中了邓铁梅？”
邓铁梅张玉姝何桂香去梨树沟给王希忱父母拜年，到忠魂墓祭拜英烈；何桂香不让张玉姝和他们一起回家给母亲拜年，让邓铁梅管其母亲叫丈母娘。
北平东北民众抗日救国会委苗可秀为特派员，去邓部授委任状；委赵同为特派员，作东北各地义勇军联络工作。钓鱼台，邓与张玉姝练武，张问及何桂香自称是邓小妾的因由。邓讲述：那年初秋，邓与何广福何桂香在山上打核桃，一条狼追赶何广福，邓跳下核桃树，抡刀劈死狼；中午，邓与何家众人吃狼肉，村长到来为乡长患病儿子提亲，何母以何桂香才14岁为由推辞，村长坚持，何桂香声言自己已是邓铁梅局长小老婆，吓走村长。张问：“邓司令，你现在还想取她做小妾吗？”邓在办公室注视手中一枚玉雕梅花，翻阅《岳飞传》，看书中夹的一张全家福相片；喃喃自语涌出眼泪，想起年前回家告别母亲和妻子的情景，邓母支持他树旗抗日救国，特赠照片和《岳飞传》，要带儿媳马氏和孙子大龙去北平投亲。
邓命张玉姝回家给父亲拜年。张：“家父念念不忘当年相救之恩，能否请邓命令驾临寒舍一见？”
第十集、邓答应陪张玉姝去蔡家沟探望张父，张去沈文福家看见沈文福和胡万新等人打麻将牌赌博，张质问之。沈管张叫表妹，说她是自己未婚妻，“美人，大美人！”胡万新盯着张直咽唾液。入夜，邓与张玉姝去三清观，昌刘天凝视他与妻子、儿子的合影，涌出眼泪，拿起单刀，甩掉外衣，奔到院内，蹿到房上练起武功，邓和张到来，拍手叫好；二人又去赵大爷家拜年，在渭水河冰上，遇见小虎子和次郎玩陀螺，张玉姝抱起次郎，把亲手给次郎做的帽子给他戴上，次郎把小虎子的帽子还给他。二人陪两 个孩子在冰上玩陀螺，滑冰。张玉姝抱起次郎，邓抱起小虎子，随赵大娘回家；为节省粮食，赵家人一天吃二顿饭，小虎子：“不是吃饭，是喝汤。”他们给赵大爷家送去四斤白面。小虎子：“什么是白面？好吃吗？”次郎：“虎子哥，白面好吃。”
钓鱼台邓与张玉姝练武，休息时邓取出烟斗吸烟，张被烟味呛咳嗽，邓当场忌烟。欲扔烟具，张表示为邓保管烟具，待打败日本强盗后再还给他。而且要亲手为邓装烟，点烟。
顾润堂从家里带给邓一条猪腿、半袋黏豆包，邓让张玉姝告诉食堂，说是顾参谋长给弟兄们带的，叫食堂做了大家一起会餐。
张玉姝向邓报告，本溪县战东洋救国军司令韩邦振求见。邓：“本溪县——韩邦振，张副官，这个韩邦振前额上是否有块大黑痣？”张：“邓司令，你怎么知道？”邓：“这个本溪县的大土匪头子，今天算是恶贯满盈了！张副官，马上把他抓起来，打入死牢！”自己不吃不喝，彻夜难眠，想起那年跪在七口棺材前，发誓追杀黄四愣锏和韩邦振为先人报仇；邓母告诫只有国泰才能民安，将祖传玉雕梅花赐予，传达邓门祖训。现在如何处置韩邦振，邓犹豫不决，邓请教恩师，并派孙永泉去本溪磨石峪找邓吉修17叔询问，得知韩邦振与本溪黄拱宸和辽阳王全一、吴三胜、肇俊峰联合攻打连山关日伪军时，追杀日军负重伤晕倒，被邓吉修父子抬至家中，清洗面部血渍，发现伤者前额上的大黑痣，邓吉修认定伤者竟然是杀害邓氏家族20余人的大土匪头子黑虎星韩邦振，顿生复仇杀意，拿起尖刀向韩刺去。
第十一集、母子提示：不能帮助日本人，杀害抗日军呀！邓吉修放下尖刀，请医生为之治伤。证实韩邦振的确是抗日军司令；家仇事小，国仇事大，邓铁梅连夜奔牢房向韩邦振负荆请罪，双方冰释前嫌，决心携手抗日救国，韩取出邓吉修给邓铁梅之信。韩回本溪，欲带部下来尖山窑归顺邓部。
刑讯室，何国仁严刑拷打“犯人”，居室内，何与三个美女嬉戏调情，命伪军小五子去尖山窑暗杀邓铁梅；小五子让母亲带家小去黑龙江投亲。钓鱼台上邓与张玉姝练武，台下休息张向邓表明女儿身，赠日本留学时相片，说明与沈文福拒婚原因，倾吐对邓之爱意；小五子掏出手枪：“狗男女，老子先崩了你们！”
本溪黄拱宸带3千人奔尖山窑，邓不知来意，下令应对。黄拱宸经邓铁梅堂叔介绍，率部归顺邓部，邓委黄为东北民众自卫军副总司令，委其三个大队长翁品三、张德俊、丁香阁分别为14、15、16团团长，黄复回本溪招降收编抗日部队。
日本关东军司令部命令山本招降邓铁梅，山本命令凤城伪县长邓铁梅义弟曲明臣去尖山窑，以高官厚禄招降邓铁梅，曲：“让邓铁梅投降日本帝国，势比登天还难。”不敢去。板岛：“你的命令违抗，死了死了的！”曲进退两难寝食不安，其妻拿纸为之擦泪，曲突然想起一计。苗可秀路遇投奔邓部之辽西匪首巴特尔部，巴部一辆马车车轮被冰坎挡住，车上匪徒谩骂老车夫，苗可秀走进冰水里推车，喝令车上人下车，巴特尔身着蒙古袍，叨长杆烟袋，骑没鞍子的菊花青大骡子：“草原上的骏马，蓝天上的雄鹰，老弟，跟我们一块干吧，大哥亏待不了你。”苗：“叫我当土匪？”巴大笑，老子现在不当土匪了！“苗，投降日寇，当汉奸走狗亡国奴？”巴大怒：“胡说，成吉思汗的子孙，宁可站着死，决不爬着生。”护兵格尔力：“我们现在是抗日救国军！”苗冷言相讥，巴暴怒：“你小子敢瞧不起我们，老子剁了你！”苗晓之以理，巴：“老子说不过你，格尔力咱们走。”扬长而去。邓铁梅大步流星奔来：“方才语出不凡，胆识过人，敢问壮士是——”苗：“东北民众抗日救国会特派员苗可秀。”邓对苗交口称赞。苗与张玉姝是东北大学同学，二人重逢。
“邓司令——”巴特尔奔回来，邓委巴特尔为骑兵团团长。苗：“可秀适才多有冒犯，尚希巴司令海涵！”巴大笑：“什么海呀！涵呀！巴某是个粗人，哪里不对，兄弟尽管说来。”巴归还抢劫民众的物品，并请苗助其整训部队。
邓接曲明臣劝降信，拍案大怒：“曲明臣敢来尖山窑，我就毙了他！”
第十二集、邓回答因处理石城事件，曲媚日卖国，即与之分道扬镳之往事，那是1928年，石城民众状告日资石城友田矿业株式会社非法越界开采，凤城县政府委邓全权处理；邓与顾润堂云海涛到石城查处，镇长曲明臣和日资矿山总监何国仁携友田董事长重金收买邓铁梅，被骂走；邓带人实地勘察现场，曲何二人又受友田支派劝邓受贿，遭邓怒斥；矿山日本警察队长板岛怒吼挥刀砍向邓铁梅，几个回合被邓打倒，10余日本警察枪口对准邓铁梅，云海涛两支手枪对准板岛和友田，友田乖乖地赔偿民众损失，缴纳政府罚款。
苗可秀代表救国会，授邓铁梅东北民众抗日义勇军第28路军总司令委任状。星星石小学操场，苗可秀帮助巴特尔整训部队，邓与顾润堂张玉姝等人送来给养。
清明刚过，邓与张玉姝去三清观看望昌刘天，昌谈及大刀队红队队长王龙德回家探亲，路经牌坊被刘景文伪军抓住拷打，险些丧命，众人对刘景文不满，邓铁梅不听劝阻，只身赴岫。
邓铁梅在岫岩孔子庙会见教育界同心会会员，讲解日寇侵华必败，中国民众抗日斗争必胜道理；夏局长代表同心会捐助3000元，并鼓励教师通过汉语和史地课教学，对学生进行爱国主义教育；当场一批中学生要求参加邓部；邓进一家饭店就餐，一日本姑娘跟邓进饭店，邓被伪军孙副官纠缠，邓出饭店，孙副官盯梢。孙副官见邓走进西来客栈，去日本宪兵队告密；邓见床上提包字条，换上伪军官服装走出房间，见孙副官领日本宪兵队长田中一郎进店搜查。关帝庙，日本姑娘（张玉姝）劝邓离岫，邓以劝刘起义为重，个人安危次之，执意会见刘景文；刘景文办公室，邓劝刘尽早反日起义，刘慨然应允，伪军官进屋报告邓军进逼牌坊，枪口对准邓铁梅；日本姑娘闯进来，两支枪枪口对准伪军官和刘景文；邓与刘解除误会欲走，友田一郎进屋，张玉姝和伪军官枪口对准他。
第十三集、友田一郎摆手示意：“不可造次！如果我有恶意，岂能只身前来。”友田一郎现在是日本国民反战协会成员，支持邓铁梅、刘景文抗日救国斗争，他又是张玉姝留学日本时的男朋友，二人重逢。
卧室，张玉姝彻夜难眠。田中一郎祖父是孙中山先生的挚友，曾出巨资赞助其国民革命，家人支持二人相爱，同意二人毕业后一起去中国工作；但是九•一八事变爆发，使张玉姝进退维谷，最后含泪剪开他与田中一郎在富士山下樱花从中的合影，并在田中一郎那半张相片背后奋笔疾书《浪淘沙》：九•一八事变，东北沦陷，白山黑水起狼烟。中华儿女英雄汉，怒发冲冠！甲午日俄战，血迹未干；抗敌御侮今胜昔，还我河山！翌日登上开往中国的轮船，码头上田中一郎向她招手。
沈文福再次纠缠张玉姝，遭拒。新金县退职军官古稀老人宋奎昌率部投邓，邓委其为独立营营长，驻守洋河镇，将部下庄河、新金两县士兵拨入独立营，复送枪支弹药；宋智歼伪军金福山一个营，将营部移至庄河花院；邓看望宋奎昌，将其部扩编为第18团，邓问及刘同先近况。邓铁梅应刘同先建议，委宋奎昌率18团去庄河西部与新金、盖州相邻的桂云花，成立桂云花抗日义勇军，委宋奎昌为司令。
日军在岫岩哈达碑玉石矿搜查岫岩玉，行凶杀人。将抢劫的玉石装上汽车运走，孙永泉报告邓铁梅，关东军抢劫的岫岩玉是想献给天皇陛下的生日礼物，特派一个中队日军前来押运，他们路经偏岭王家堡听说细玉沟有细玉便去细玉沟抢劫；岫岩玉乃中华之瑰宝，决不能让日寇抢走，邓与巴特尔率骑兵连夜马不停蹄奔向王家堡，拂晓日军正待出发，邓与巴特尔率骑兵赶到，消灭日军夺回岫岩玉，邓命巴特尔率骑兵撤回宝山，只留格尔力一个班；夜，小山沟，邓与部下挖深坑掩埋岫岩玉。陈家堡早餐，孙永泉报告，岫岩日伪军正向这里奔来，邓率一个班去西腰岭阻击敌人，突然，驻黄花甸伪军从后边打来，危急时刻，赵庆吉率队解围。
小河边，张玉姝和苗可秀洗衣服谈及婚姻一事；钓鱼台，邓与张玉姝习武，张以刘同先娶王佳斌为例，再次向邓示爱。顾润堂劝邓铁梅与张玉姝办喜事，邓一心驱日复土，无暇他顾为由谢绝之。邓以张玉姝之父与何国仁拜把兄弟关系，派其去敌营卧底，张勃然变色：“邓司令，你想撵我走吗？”
第十四集、张玉姝连夜去赵大爷家看望次郎，送去亲手为他做的衣服，陪次郎一起睡到天亮。
邓铁梅、徐大虎、何桂香去石庙沟门答谢陈家堡解围之恩；赵庆吉讲起应乡亲求助，除掉恶霸，姚永清、姚八爷和举旗抗日之经过，邓将赵庆吉部收编为17团。何国仁将关东军司令部决定派牟申旅团和伪靖安军李寿天部为主力，倾安东省日伪军对邓部进行二次大讨伐的消息告诉张玉姝，张将消息告知孙永泉。
尖山窑，邓铁梅依依不舍送苗可秀回北平述职；赵大娘路边挖野菜，告诉小五子那边扶犁趟地的就是邓司令，小五子想起何大马棒的命令掏枪奔去。小五子耳边想起赵大娘的话，放慢脚步，认出扶犁趟地的邓司令竟是钓鱼台下拒绝爱意的那个人，眼前闪现当时情景，耳边想起当时自己说过的话，站住脚步。孙永泉飞马跑来向邓报告敌人二次大讨伐的消息，顾润堂似有畏难，邓铁梅沉着应战。
月夜，尖山沟附近，伪军司令李寿天请求休息，牟申旅团长命令：“快速地前进，尖山窑的突然包围，邓铁梅的活捉，5万元的奖赏！”
日军随伪军进入尖山沟，两侧山上突然响起枪声，几颗炮弹落在鬼子骑兵队中，牟申指挥日军抢占东山高地，云海涛顾润堂指挥部下打退敌人，牟申转向进攻西山；西山顶上，邓铁梅鼓励刘壮飞向徐大虎连长学习，瞄准了再打，指着山下日军，命令：“巴团长，大法师，冲下去！”领头冲下，巴特尔一高跳起来：“格尔力，吹冲锋号！”日军败退；三架敌机轰炸扫射，抗日军惊慌，邓大喊：“弟兄们，冲上去！短兵相接，敌机不敢投弹。”率先冲杀上去，云海涛杀下东山，牟申率残部向北逃走。小树林，牟申和部下午餐，邓与云海涛等部围攻上来，牟申仓促应战，邓追赶牟申，牟申躲在一棵树后，邓一刀砍断碗口粗细的树干，牟申惊叫，趁邓收刀，举起大洋刀向邓砍去。
第十五集、邓躲过，顺势一刀砍断牟申右臂，牟申惊逃。邓命巴特尔等部增援西线，云海涛等增援东线，顾润堂昌刘天协助17团追击伪军李寿天，回守尖山窑。邓铁梅粉碎敌人二次大讨伐。
李寿天逃至龙王庙，与日本浪人张士援狼狈为奸，残害百姓，命伪镇长龙老大为之征款征兵。龙老大深夜查阅龙王庙镇各村村民户籍，将适龄壮丁和各户摊派钱款登记造册。孙狗子：“龙大爷，你趁机又能发个大财啦！”情妇陪李寿天抽大烟，索要金银手饰。李寿天抻痛负伤的左小臂：“他娘的，这个冤家对头邓铁梅。连牟申旅团都被他打败，看来凤城和岫岩东西两路人马他娘的也凶多吉少。”徐大虎、巴特尔率部自东西两侧胜利回到尖山窑。
岫岩日军守备队长提茂到细玉沟搜寻细玉，孙永泉吕同春将两日军推进井中，瓦房店孙永泉以河磨玉神话，并用石头充当河磨玉，戏弄提茂；参事官命令刘景文伪军搜查那车被邓部劫走的岫岩玉。孙副官在王家堡、古洞沟、关门山搜寻玉石，遭遇白君实、刘壮飞袭击。
邓铁梅突袭岫岩城逼刘起义，刘失利派特使见邓。刘景文特使伪教育局夏局长转告邓铁梅，刘景文决定近日起义，请邓撤兵。中共满洲省委派邹大鹏姚秉彝周富连参加邓部，邓想起年前在奉天下车时，邹大鹏在列车上和候车室撒传单；候车室外，邹大鹏击毙两个欲强奸中国妇女的日军。
第十六集、谈及传单：“3千万人民齐抗战，抗日救国保家园——中国共产党满洲省委员会告东北同胞书。”问：“邹大鹏先生想必是中国共产党——”周大鹏：“中国共产党停止内战，一致坑日的主张，深得人心，不知邓司令以为如何？”邓：“举双手赞成。三位既已参加我部，必须精成合作，如何抗日救国，尚希三位坦诚赐教！”遂委邹大鹏为政治部主任、姚为《关东抗日报》主编、周为22团团长。
邓与赵同、赵伟、白君实、刘壮飞研究同心会工作。端午节，梨树沟祭奠忠魂墓，邓说服部下决定收复东沟县龙王庙、黄土坎、北井子等乡镇，打通海上与北京抗日救国会联系之通道。行军至赵家炉，邓排兵布阵奇袭马家店、黄土坎等地，鼓励徐大虎不仅能当好营，还能当好团长、旅长，三架敌机低空扫射。徐大虎步枪打掉敌机，黑鱼汀，邓戏说飞贼。深夜，李寿天与何月香抽大烟，一团长电话：邓部全力进攻马家店；二团长电话：邓主力进攻黄土坎；枪声，三团长电话：邓铁梅进攻龙王庙之东大坎，李寿天踢开何月香奔出门。李寿天命令机枪手朝从东大坎败退下来的伪军射击，逼伪军返回；邓率部与伪军拼杀；夺取洋河大桥之顾润堂、孙耀庭、徐大虎等从西边杀来，伪军惊慌，李寿天命令部下夺回洋河大桥，企图经大桥逃往大孤山，李坐骑中弹，他从背后打死一名骑马的伪军官，跨上那匹马，重兵重赏冲向大桥；刘壮飞负伤，李寿天不顾伪军死活，率骑兵冲过大桥。
邓部收复龙王庙，民众载歌载舞，邹大鹏姚秉彝往墙上写标语，徐大虎率警卫营高唱《东北民众自卫军》军歌走过大街；何国仁派人警告小五子，两月内不干掉邓铁梅杀他全家。
邓将司令部移至龙王庙，部队扩编为五旅八处二局，还有大刀队、骑兵团、炮兵团、警卫团和学生大队。民众围观安民布告，欢欣鼓舞；布告和《关东抗日报》贴到安东、大连和沈阳等市。龙王庙商会，田子余看望众商户，商户纷纷捐款资助邓部；田子余建议宴请众商户，何桂香：“应该杀猪摆席。”昌刘天：“桂香，别乱说！”何桂香：“干爹，你别老管我呀！”
第十七集、常兴武溜到龙老大家，代山本封官许愿，龙老大派孙狗子去李老板家威胁。邓铁梅宴请地方士绅、社会贤达和商户，感动与会者慷慨解囊，捐款、捐粮。
邓派顾润堂去北平救国会，顾家送别宴，顾大娘叫女儿把小龙抱过来。顾桂兰抱来儿子，昌刘天抱过小龙，小龙撒尿尿湿衣裤，小龙换棉袄，昌刘天发现小龙戴的肚兜，问肚兜来历，昌刘天激动不已要来纸笔，画幅二龙戏珠图，在珠子上写个云字，问：“小龙肚兜后边带子上，是否绣着这样的图案？”顾大娘：“他大叔，你怎么知道？”众人惊诧，昌刘天老泪纵横：“海涛，儿啊，阿祃可找到你了啊！”
军官会议，邓委邹大鹏为参谋长，接替顾润堂工作，调周富连22团回守尖山窑；邓部购粮赈灾和军用，东沟民众坚持低价卖粮，昌刘天民政处已购赈灾粮10余万斤，雇木船40余条准备运往哨子河、尖山窑灾区；田子余饷捐局在各乡镇设税卡，码头设盐卡，邓指示：对穷苦民众定要免征税款；董汲忱石印局已做好印制抗区钞票工作。邓率众人去病房看望巴特尔、刘壮飞等伤员；刘壮飞腿部严重脓肿，如不及时排出脓血，将危及生命，但医务处无药不能手术；巴特尔派格尔力来病房请邓铁梅等人过去，邓让邹大鹏他们先去，门外站岗的小五子见众人出门，掏出手枪奔进病房；邓感激小五子前来和他一起抗日救国，邓用嘴吸出刘壮飞伤口脓血，感动小五子。龙王庙大街小巷民众围观《关东抗日报》，报上标题：“东沟同胞觉悟高，抗日救国立功劳”、“刘壮飞负重伤命在旦夕，邓司令吸脓血抢救战士”。
牤牛河畔宋家堡，刚排长操练队伍，伪营长蔑视周富连，攻取宋家堡，追刚排长至刘家堡附近；伪营长攻取刘家堡，李连长退至周家堡；伪营长攻取周家堡，马营长退至尖山窑。伪营长夜宿刘家堡，周富连围攻刘家堡，击毙伪营长，歼灭伪军。深夜，邓伏案看《岳飞传》，张玉姝艳装进屋，邓惊诧，张取下面纱，狂吻；邓质疑，张告知因父病请假回家探望，张给邓织的毛线坎肩正合适，邓将张给他的罐头食品转呈张父；感谢张情报及时，尖山沟痛歼牟申旅团，让张明日即随昌刘天赈灾粮船回哨子河家；邓铺好被褥，让张睡自己床上，张让邓好好陪陪他。
第十八集、张伫立沿哨子河逆水北上的赈灾粮头船船头，眼望青山绿野，耳听颂邓民歌，想起与邓相遇相救相识相聚相爱之情景。哨子河畔，昌刘天卸下半数赈灾粮后上岸；渭水河边，张玉姝周富连将赈灾粮搬上岸，运往尖山窑团部；团部操场，张玉姝周富连为灾民发放赈灾粮，张与表妹汪桂芬相遇。深夜，周富连团部，邓将昌刘天送张父的中草药交张玉姝，连夜陪张回蔡家沟，令其明日即返回凤城。
岫岩同江峪五百饥民聚集龙宝峪，欲去县城请当局赈灾，日参事官命守备队长提茂前往镇压；同心会副会长赵同请伪教育局夏局长出面与当局交涉，制止日军残杀灾民，同江峪小学教师韩勇武提出异议；夏局长与当局立下军命状，甘愿解决灾民一事，连夜安排家中后事；夏局长邀请地方士绅、社会贤达共商赈灾问题。
龙老大派孙狗子潜入邓部炮兵团驻地，炸迫击炮；邓与部下研究解决将士换季服装，委何桂香任民政处副处长，负责物资供应；何与战士一起脱粒扬长，扛袋入库，傍晚检查草场困乏难支，倒在乱草堆上睡着，孙狗子和常兴武潜入草场，龙老大常兴武欲烧邓部草场被捕。
龙王庙军民欢庆胜利，群众大会，民众控诉龙老大常兴武孙狗子依仗日寇和大汉奸李寿天残害百姓的暴行，群情激愤棍棒相加。
苗可秀乘船二次来邓部，椅子圈枣儿沟码头，胡万新指着靠岸的货船：“孙班长，上船，搜！”
第十九集、苗可秀制止胡万新登船敲诈钱财，与辽阳抗日军仲老板接头；椅子圈大街，苗可秀伫足观看宣传画，胡万新强奸幼女，苗可秀再制止，胡万新取出手枪，被巡逻兵喊住；胡万新不服，巴特尔到来缴下胡的手枪；军事法庭，在沈文福田子余的庇护下，胡带着绑绳朝门口奔去，苗可秀起身欲追，被沈文福拽住。
邓铁梅委苗可秀总参议，采纳其建议在尖山窑成立军官学校，邓为校长，苗为教务长，昌刘天云海涛孙耀庭邹大鹏沈文福等人为教员，开学典礼，邓慷慨陈词。
夜，苗可秀与本溪学院促膝谈心，得知黄拱宸变卖自家牛羊和果园，资助收编的“青山好”陶春和、“青山乐”赵广福、“双虎”成国军等部，日前赴新宾县苇子峪收编“占东边”时，被叛徒出卖，在西厢小堡被日伪军包围，寡不敌众负伤被俘拒降，其妻探监，欲倾家产救其出狱。黄：“我活着出去，必以投敌叛国为代价，这样当个活奴才，不如做个死主人。”慷慨就义。
苗可秀率军官学校学员和五旅百名战士去乔家沟，参加救国会派来的专家教授爆破技术和地雷、手榴弹制作方法，日伪军进攻乔家沟，苗率部解围。
邹大鹏将《盛京日报》大同元年8月30日报纸递给邓铁梅，报上大字标题“兵匪挺进奉天城，王全一、吴三胜占领东山咀子飞机场，数百皇军战死，27架飞机被炸，兵工场和无线电台被焚”，“警务厅长齐恩铭受第一枪，李兆麟、沈宝琳、肇俊峰等匪徒乘势逼南门”；苗可秀拿来《救国通讯》大字标题“国民政府和张学良将军通过救国会出巨资嘉奖8月28日进攻奉天全体作战部队将士”三人欢欣鼓舞，抗日志益坚。
岫岩县伪县长刘景文起义，处决日本参事官，占据岫岩城，被救国会编为56路军。三架敌机狂轰滥炸，城墙上，刘汉生举起步枪向敌机打去。
邓将安东教育界和工商界捐款交田子余，又将岫岩教育界同心会捐款转交刘景文，把凤城捐款交田时，田提出质疑，原来邓将凤城捐助款只留一半，另一半二千元送给借驻尖山窑整训部队的李光义司令。
姚秉彝与苗可秀谈论青年党党首曾琦、李强收日寇一百万元，即代表青年党承认日军对我国东三省的占领权；苗：“我已在《北京日报》上发表声明，退出青年党。”姚表示9•18事变以来，尽管有的党派叛变投敌，有的党派不抵抗，但也有的政党公开声明，积极主张全民动员，武装抗日救国；苗：“共产党就是一个，我拥护共产党的主张。”
夜，凤城火车站身着和服的张玉姝将手榴弹投向候车的日军，候车室，张向旅客撒传单；龙王庙，武田宏二派木村送来1千双胶皮鞋和10箱药品，复送武器时，在凤城火车站被板岛发现，板岛大怒挥刀奔向木村。
第二十集、木村大喊：“天皇陛下，制止军政府发动的侵华战争吧！”剖腹自杀。苗可秀云海涛赴奉天与日本关东军高参龟山中将谈判被扣武器问题，日方要他们在投降书上签字，否则处死，二人临危不惧，苗建议日方派代表团去抗区与邓司令直接谈判，龟山派山本等6人随苗可秀去抗区，住刁家窝棚；昌刘天擂门，将日机撒的传单扔到桌上，质问：“怎么回事？邓司令，东洋小鬼子说你要率部投降——”巴特尔一脚踢开门，闯进来摔到地上一纸团，怒问：“邓司令，这可是真的？”声泪俱下，“铁梅贤弟，日寇小鼻子说你要当他们安东省治安军少将总司令——”邓拍案而起：“枪毙，就地枪毙！”巴特尔大怒：“人心隔肚皮，你要枪毙我？姓邓的，你真的投降了日寇小鼻子，我先剁了你！”一把抽出背后单刀。姚秉彝向苗可秀了解奉天与关东军谈判情况，撰稿刊登《关东抗日报》。
山本等在刁家窝棚闹事，夺枪杀害抗日军被击毙。何国仁质疑张玉姝身份，说年前邓铁梅进攻凤城从监狱放走的昌源商号老板赵矮子，向友田参事官告密说她是邓铁梅副官；巴特尔不听劝阻，夜闯赵宅，刀劈赵矮子，火烧昌源商号，危及张玉姝；田中一郎告知张玉姝，友田参事官让他亲手处决一批反满抗日者，叫张即刻返回邓部；张与朴俊泰议定，冒死救难友，巴特尔接情报，星夜飞马报信。邓铁梅巴特尔率骑兵连夜疾驰凤凰山，几十位反满抗日者被友田板岛何国仁押到凤凰山下，两挺机枪对着他们；朴俊泰提个大酒壶，张玉姝端个小饭碗逐个为难友倒壮行酒，田中一郎传友田命令，让张玉姝替换下一个鬼子机枪手，朴俊泰借提地上大酒壶之机，取枪打倒板岛，张玉姝飞刀击毙另一个机枪手，朴俊泰端那挺机枪和张玉姝一起向日伪军射击；邓铁梅巴特尔等人从密林冲出，何桂香负伤，张玉姝为他包扎，何桂香：“俺不用你管！”
第二十一集、张硬将他背走，日伪军败逃，难友得救。一张张《关东抗日报》贴到大连、安东、奉天、岫岩、东沟、凤城、庄河等市县，标题分别是“东沟同胞觉悟高，抗日救国立功劳。”，“刘壮飞负重伤，命在旦夕，邓司令吸脓血抢救战士。”，“巴特尔怒劈日坐探”，“入魔窟苗可秀、云海涛智勇斗日酋”，“凤凰山，中朝二将舍命救难友”。
龙王庙军医院病房，张玉姝看望何桂香，何不予理睬，徐大虎说她忘恩负义，何桂香琢磨徐大虎的话一夜未眠。沈文福再次纠缠张玉姝遭拒。邓委张为副官处长，委朴俊泰军需处长，调巴特尔4旅去三家子、牧牛、韭菜、石庙子开辟第三个根据地。
巴特尔来到石庙19团驻地，激励团长攻打青城伪军和日军护矿队，调20团配合；巴特尔来到21团，以19团和20团进攻青城日伪军的胜利，激励团长攻打辽阳兰家镇；巴特尔一马当先，21团在20团的协助下，打败兰家镇日伪军，乘胜攻克红旗镇。归途，21团团长夸巴特尔坐骑菊花青大骡子厉害，20团团长夸巴特尔更厉害。
巴特尔等人登上唐王李世民御封药宝山。目睹尉迟恭监造的金碧辉煌、巍然错落的庙宇，山顶上的奇峰怪石、南天门拔地而起的双剑刺天、弥勒望月，聆听药宝山的神奇传说，巴特尔喜不自禁：“等把日寇小鼻子汉奸王八蛋打败，把上山的小道好好修修，让五湖四海的兄弟姐妹们，都上岫岩宝药山饱饱眼福。”
夜，渭水河畔赵大爷一家为抗日军做鞋，泡子沿汪桂芬一家为抗日军做棉衣，三清观家家户户为抗日军做棉被，尖山窑张玉姝、何桂香将民众送来的军用物资验收入库，张玉姝与表妹汪桂芳相遇。
孤山镇，李寿天张士援碰杯，预祝讨伐刘同先旗开得胜，突然枪声四起，王副官报告：凤城邓铁梅、庄河刘同先、安东李春光、岫岩刘景文、东沟阎生堂联合攻打大孤山。李寿天摔掉酒杯登上魁星楼炮台，看到四周抗日军猛烈进攻，命令各团长死守阵地；王副官报告，邓铁梅部炮兵团占领镇西刘家大土岗，李骑马跑到西门督战，耳朵被流弹击中滚落马下，少许跑回魁星楼，令十几门炮齐轰大土岗，双方激战到天黑；李寿天看见东西两边突然各升起三颗信号弹，知东沟和庄河援军到来，欲内外夹击，命部下冲出镇内与对面敌人激战到天明，发现打的竟是援军，两地援军气走。邓进攻西门，李命第一独立营增援；刘景文炸开南关铁丝网，李命第二独立营增援；刘同先李春光突破大孤山北坡防线，阎生堂逼近大垭口，李命第三独立营增援；邓部赵庆吉十七团炸开东门铁丝网和外墙，用木排抢渡护城河，李命警卫营增援。双方相持20余日，李危在旦夕想出一计。
第二十二集、李寿天命孤山镇商会会长王龙德见邓，请其部下田子余前来商谈反正起义条件，田子余去李部被软禁，邓等识破李寿天缓兵计，决定总攻；邓铁梅患病回龙王庙，李重金收买沈文福，沈与胡万新串通，惊呼敌人大量援军到来，率部逃走，抗日军相继撤退，刘景文部任福祥团长攻进南关，无援军被迫撤退。
李寿天守住大孤山，关东军司令部授其少将军衔。为铲除日本关东军进关南下之忧，决定调夫野师团等和奉天、安东两省日伪军三万余，对邓铁梅等进行第三次大讨伐，李寿天：“这次不取下邓铁梅人头，决不生还。”龟山：“不，活捉邓铁梅者，奖五万元。”
大洋河中一叶小舟，邹大鹏姚秉彝周富连研究工作，三人同意接收邓铁梅、云海涛、徐大虎、赵伟、白君实、刘壮飞等人入党，对接收苗可秀、张玉姝、巴特尔、朴俊泰、沈文福、孙永泉、小五子等人入党有异议；现在是否公开党员身份，可否在邓部建立党组织，亦须请示省委，决定邹大鹏去奉天找省委汇报工作。
邹大鹏向满州省委书记汇报与姚秉彝、周富连在邓部工作及邓部近期活动情况，请示省委可否公开共产党员身份，可否在邓部建立党组织，可否接授邓铁梅等六人入党，对苗可秀等七人入党问题如何处理；省委决定成立中共辽东地区工委，任命邹大鹏为书记，姚秉彝为宣传部长，周富连为组织部长；是否公开党员身份，接受哪些人入党，如何开展党的工作，皆由中共辽东地区工委自行决定，将结果上报省委即可。
邹大鹏受邓铁梅委托，赴本溪县磨石峪邓吉修家，授黄拱宸兼任邓部第六旅旅长，授韩邦振为第七旅旅长的任命状。得知韩邦振日前率一连人来磨石峪，欲深夜去小市镇劫狱，救出难友后，再率千余部下赴龙王庙参加邓部；不幸被叛徒告密，遭日伪军偷袭，寡不敌众，负重伤，命其子保护邓吉修一家人撤退，自己掩护不幸牺牲。
邹大鹏回龙王庙途经安东车站，看见大批日军走下一节节车厢，强逼民众卸下大批武器弹药；在东沟县，看见日军残杀百姓，邹欲速回龙王庙报信，强忍怒火。日伪军以猛烈炮火进攻龙王庙，邓铁梅带病指挥战斗，近午，张玉姝报告：北井子黄土坎失守，云海涛一旅被困彭家堡；邓铁梅用重机枪向敌人猛射，徐大虎击毙李寿天，张玉姝报告：尖山窑失守，沈文福：“邓司令，已经5天了，我们是否还要死守龙王庙？”邓命部下撤出龙王庙北上尖山窑，亲率徐大虎团去彭家堡援救云海涛一旅。黄昏，龙王庙镇郊，邹大鹏看见一具具敌我双方的尸体，向追击民众的日军开火，负伤倒下。
邓挥师北上，孙永泉报告：红花岭击溃庄河伪军，三旅赵殿臣团长牺牲，日寇夫野师团长与何国仁向北逃窜。黄旗沟，夫野师团抢夺民众猪羊，逼民众为之准备早餐，遭民众反抗，夫野率日伪军奔尖山窑。
尖山窑，日寇久保中队肆意残杀民众；渭水河畔日军欲烧赵大爷家房子，赵大爷阻拦，久保举刀刺向赵大爷；玉米秸垛中，“爷爷”次郎欲出，被小虎子扯住：“次郎小弟，听爷爷和讷讷的话，别出去！”谭秀芳：“祃祃！”扑向赵大爷，久保举刀向她奔去；次郎挣脱小虎子跑出来：“谭妈妈——”对久保（用日语）：“谭妈妈是好人，你不能杀她！”久保：“小孩，你的会说日本话，你的什么人的干活？”次郎：“我是庄河县日本参事官的次郎。”久保：“你是日本人，你要尽忠大日本帝国！”次郎：“日本人应该回到日本国，不应该侵占中国东北三省。”久保：“你的大日本帝国的背叛，你的死了死了的！”双手将次郎高高的举起。
第二十三集、“次郎——”谭秀芳扑过来，抱起地上被久保摔得七窍流血的次郎，哭喊，“次郎，我的孩子！”久保举刀向谭秀芳刺去，小虎子冲出玉米秸垛：“讷讷，爷爷，次郎小弟！”久保刺死谭秀芳，拔刀正待刺向小虎子；一日军跑来：“报告，久保中队长，夫野师团长已经到了尖山窑。”久保：“迎接，快快的！”话毕跑走。夫野在尖山窑午餐，命何国仁死守何家堡，邓佯攻，迫夫野增援；何家堡西河小队长阵亡，夫野出尖山窑增援何家堡；孙永泉送情报，苗可秀云海涛击毙留守尖山窑久保中队长；邓铁梅苗可秀赵庆吉昌刘天等部围攻何家堡，徐大虎击中夫野，邓铁梅收复尖山窑。民众控诉日寇暴行，赵志富等人参加邓部，邓为赵大爷家修房子，苗可秀、云海涛建议：“把队伍拉过安奉铁路，北上黑龙江与杨靖宇队伍配合携手抗日救国。”昌刘天：“不，听说杨靖宇是共产党！”徐大虎：“邹大鹏，姚秉彝，周富连都是共产党！”张玉姝：“这三个人抗日志坚，工作出色，令人信服。”邓铁梅：“共产党积极抗日救国，不放空炮，我举双手赞成。”但表示坚守三角抗区这一日寇侵占东北的战略要地，愿与杨靖宇取得联系；邓派苗可秀去北平救国会代他探视患病的恩师顾润堂，探听国民政府和张学良将军对日侵华的动态。邓铁梅接家书，看母亲及妻儿相片，取出玉雕梅花，想起往事：邓母60大寿，他跪在母亲面前，献上奖状和五百元，母亲嘱他遵循邓门祖训，像梅花一样为官清廉，做治国安邦的栋梁之材；春节，他跪在宗谱前，邓母赞赏他处理石城事件灭了东洋小鬼子的锐气，长中华国威，好高兴。
邓把滴上眼泪的信纸和相片夹进《岳飞传》，取出书中那枚他与王希忱生前的合影，眼泪又夺眶而出，挥笔疾书《满江红•抒怀》，张玉姝为邓做鞋，锥子扎手出血；钓鱼台，邓与张玉姝练武，张为邓擦汗，邓给张披上棉袄，问张父病情，张取出为邓做的棉鞋，邓沉思：“数九寒冬，不少弟兄穿的鞋，恐怕还赶不上我脚上穿的这双破单鞋呢！”
年末，田子余写春联，遭质疑，邓让他过大年一切从简,尽量给弟兄们开几个钱；夜，沈文福给张玉姝送来高跟鞋、旗袍、金首饰，张夺门而出。邓灯下补鞋，张玉姝进屋舔去邓手指上被锥子扎出的鲜血，再表非邓不嫁之誓言。军需处，小五子等人向朴俊泰要鞋，邓将张为他做的棉鞋与之；饷捐局，小五子等人向田子余要饷钱，邓将1万9千8百43元交田子余，小五子讥讽：“就是么，当总司令还能捞不到钱？”张玉姝骂他混蛋，小五子暗自掏枪，田子余追问钱的来历，张玉姝说是邓司令卖掉本溪全部祖业的钱，小五子哭喊：“邓司令，你杀了我吧，我是凤城伪军司令何大马棒派来暗杀你的呀！”
第二十四集、小五子交出手枪，跪地自首。
钓鱼台，邓教小五子武功，唠家常。关东军司令部决定对邓部进行第四次大讨伐，悬赏15万元活捉邓铁梅。邓派张玉姝给巴特尔报信，送去张给他的那瓶牛肉罐头；邓在庙岭抢修工事，传来敌人进攻宝山的重炮声，邓派徐大虎警卫团增援宝山孙耀庭二旅撤退；敌人进攻尖山窑，邓部寡不敌众伤亡严重，遂率部北上奔三家子欲与巴特尔会师，到三家子多日不见巴特尔，孙永泉报告：巴特尔旅被困老虎山，邓率部疾奔老虎山接应巴特尔，途中得知巴旅六百将士饿死山上；邓率部杀向沈家围子，痛歼围攻老虎山巴特尔部的日伪军。老虎山上，邓单膝跪地抱起巴特尔遗体，声泪俱下：“巴兄，铁梅一步来迟。”众将士望着一排排头朝关内方向的战友遗体，激愤填膺；徐大虎搜索山洞，发现格尔力还活着。
格尔力讲述巴旅在三家子冲出敌人围攻，南下欲回尖山窑，到老虎山被敌人包围；粮食吃光，巴特尔取出邓铁梅送给他的那瓶牛肉罐头，往煮山野菜的汤锅里倒，格尔力劝阻，巴特尔：“有福同享么，你小子多咱看见大哥吃过独食拉过独屎了。”命部下吃饱喝足，晚上突围下山，伤亡惨重，突围不成；巴特尔含泪让部下杀掉菊花青大骡子，用以煮野菜树叶汤；敌机撒传单封官许愿诱降，巴特尔：“成吉思汗的子孙是雄鹰，宁肯站着死，决不爬着生！”山洞内，巴特尔含泪端野菜汤看望伤病员，山洞外，柴草堆上放着枪支弹药，巴特尔扔上长杆旱烟袋，点燃柴草，昏倒；弟兄们躺在他身边：“巴大哥，咱们到长生天那里告他狗娘养的日寇小鼻子！”
沈文福胡万新对坐饮酒，看《大同日报》，老虎山巴部将士殉国、日军向烈士鞠躬的剧照。沈文福：“他娘的，全是傻子！”胡万新：“他娘的，全是死心眼！”龟山看《读卖新闻》同样剧照，起立、脱帽、敬礼：“巴特尔的顽固不化死了死了的。”；田中一郎看剧照，潸然泪下：“强盗，杀人犯！巴旅长，邓将军，中国的不可战胜！”
第二十五集、宁乃盛看剧照：“邓司令，巴特尔旅长，当代的岳飞、文天祥；日本的必败，中国的必胜！”杨靖宇看剧照：“巴特尔旅长，邓铁梅将军，中国的脊梁，共产党的挚友，杨靖宇的偶像。”告诉赵同，接受邓铁梅司令建议，派金振训参谋率队和徐大虎联合进攻通远堡车站。徐大虎途中接到孙永泉报告，命令吕桐春营北上，与金振训南北夹击，攻克通远堡车站；决定余部在石崖坡铁道埋炸药，炸毁日军列。
日寇实行三光政策，烧毁民房，枪杀民众，邓部掩埋重武器，部队缩编成一些小分队，进行游击战。奉安路，徐大虎小五子扳倒钢轨，日军列倾倒爆炸；奉大路，朴俊泰扮成道岔工人，使对向开来的两辆日军列相撞；安东市内铁道，云海涛在两条钢轨间埋炸药，将过鸭绿江桥驶到这里的日军装甲列车炸毁；大连港，张玉姝扮成日本姑娘，炸毁停在码头下的日本军舰；奉天故宫院内，邓铁梅配合昌刘天向一群日本军官投去手榴弹；奉天日军营，日军看甲午海战电影中日军击沉北洋海军旗舰的情景，日军呐喊狂欢；邓铁梅趴在房上，向操场上看电影的日军投去一束手榴弹，日军被炸鬼哭狼嚎，邓铁梅蹿房越脊奔向院墙，不料，脚下瓦片松动，滑落地上，日军拥上来，在昌刘天配合下撤出日军营；大连车站，张玉姝向旅客撒传单；大连、奉天、安东等城市民众围观一张张《关东抗日报》上巴特尔部殉国邓铁梅大战沈家围日军的报道和“告中国同胞书”、“给伪军官兵的一封信”。
赵伟、白君实、刘壮飞组建少年别动队；驻尖山窑伪军奔星星石偷袭邓部，邓将计就计，从小路攻取尖山窑；张玉姝杀敌用力过猛，经期大流血，送泡子沿表妹汪桂芬家养病。4月18日庙会，邓当众处决汉奸刘秃子和恶霸孙剥皮。荒沟，邓探望泡子沿养病之张玉姝，听到山下枪声。
北茨沟，姚秉彝阻止胡万新逃跑，南茨沟，胡万新枪杀民众强抢民众猪羊大吃大喝，姚秉彝劝其迷途知返，被胡万新击毙。
牌坊佛爷庙会议，邓铁梅坚持在三角抗区进行抗日斗争；苗可秀带来“塘沽协定”，众人惊诧。
第二十六集、邓认为是国民政府缓兵之计；日伪军进攻佛爷庙，云海涛腿部负伤，邓让昌刘天为之包扎，他和苗可秀朴俊泰徐大虎小五子等人追杀敌人；苗可秀去岭沟孤家子找赵伟少年别动队，云海涛被抬往横山里孙天录家养伤；邓将汪桂芬和张玉姝给他的一个鸡蛋送昌刘天。
羊角沟，刘天伟唐淑凤夫妻山上抓蚕，听到女儿哭叫声下山，将昏倒的苗可秀抬至家中，请大先生为之诊治；刘家给苗吃鸡蛋、鸡肉，自家吃菜饼子，交谈中苗得知大先生乃别动队班长蔡贵家之父，众人知他是苗总参议；敌人闯进拷打刘天伟夫妻，逼他们交出苗可秀，二人矢口否认，敌人将刘天伟抓走，在岭沟蹲四天笆篱子，被敌人打的死去活来，刘天伟只是一句话：“不知道。”大先生花五块大洋钱求孤家子村长保释刘天伟回家。唐淑凤杀掉最后一只母鸡，去山洞给苗送饭，谈及蔡贵家讲述苗负伤经过，对苗赞不绝口，邓铁梅与赵伟跑进山洞。
邓与沈文福去凤城商号交换救国会捐助之钱票，不听劝阻只身赴何国仁寿宴；何家张灯结彩，群魔狂舞，何与友田参事官对坐品茶；田中一郎报告：南满铁路株式会社襄理大岛次郎造访，二人接之入室，友田为之点烟时发现来人有异，正待掏枪，被来人飞刀击毙；来人拽掉假胡须，摘下墨镜，何国仁惊呼：“邓，邓司令——”叩头求饶。
羊角沟刘天伟家，朴俊泰奉邓铁梅之命给赵伟别动队送来五百元；刘壮飞突患急性阑尾炎，以农民身份送岫岩西山医院诊治，院长宁乃盛为之手术，表示：“你们不是农民么，在你们国家，农民当然困难了。”赵伟：“宁大夫，在我们国家，农民不会永远困难的。”宁看出刘壮飞他们并非农民，情况特殊，不但将自己吃的大米饭、鱼、肉让给刘壮飞，而且免去一切费用，众人惊诧。赵伟等人将宁乃盛抬至羊角沟刘天伟家做人质。
第二十七集、邓质疑，宁表示理解；宁吃大米饭，炒鸡蛋炖河鱼，邓喝稀粥，小萝卜菜蘸咸盐水，宁感动；朴俊泰去北平救国会，邓放牛回来，往牛圈垫土，宁吃黄米干饭，小鸡炖蘑菇，邓吃小白菜苞米面疙瘩汤；邓赶牛回来往圈里扔青草，宁帮忙，二人相认。敌人袭击，别动队保护宁转移。
阎宝航会长赴南京向外交部长报告宁乃盛人质事件，外交部长召见美及丹麦大使，代邓铁梅向两国政府致歉，保证宁乃盛安全，请两国政府出面干预日本侵华；两国大使盛赞邓铁梅抗日斗争战功显赫，理解人质事件，美驻华大使亲莅奉天代表美及丹麦两国政府与日本关东军交涉，小矶国昭令龟山陪同美驻奉天领事到岫岩调停，苗可秀与日方代表苟然谈判，苟然横行霸道，被马架窝棚民众乱棒打死。
万兴，宁乃盛为重伤员手术，沙金场，宁为邓部培训医护人员；岫岩城郊八棵树，白君实刘壮飞智救将被日寇处决的师范和中学师生；邓送宁乃盛回西山医院，宁派苑松庭给邓部送一万元和五箱药品。
拂晓，邓与部下露宿林中被雷声惊醒，发现多日吃野菜树叶，彼此浮肿；腹中饥饿，众人吃豆叶，小五子摸摸豆荚，咽口唾液，掐豆叶吃；地瓜地，众人高兴地吃地瓜叶，小五子摸摸露出地面的半截地瓜，摇摇头，掐地瓜叶吃。
秋雨淅沥，老城山，邓伫立山巅，朴俊泰打个寒战，脱件单衣给邓披上，邓又给朴披上；徐大虎格尔力赵志富扛苞米面、干菜叶回来，窝棚内，邓舀瓢煮橡子：“弟兄们，有福同享，吃点珍珠大补丸吧！”徐大虎给他几个苞米面菜饺子，格尔力说那是徐母给他的，徐团长没舍得吃，邓在鼻下闻闻：“香，真香啊！”徐大虎：“邓司令，你吃了吧！”
第二十八集、邓进另一窝棚将苞米面菜饺子分给患病的小五子等人，将一双新鞋和棉袄也给了小五子；小五子发现鞋底里子上绣着“玉姝”二字：“邓司令，这是张处长给你做的，你不能送给外人啊！”邓：“老五，你是外人吗？你嫌我邓铁梅不够朋友？”“邓司令，邓大哥——”小五子抱住邓失声痛哭。
邓在山巅练武，取出张玉姝给他的花手绢擦汗，小五子给他披上棉袄，邓：“冬天要到了，很多弟兄还没有过冬的棉衣啊！”想去凤城车站侦察，小五子要和朴俊泰一块去，邓不准；小五子：“邓司令，你是怕我靠不住吧？”邓笑着打了他一拳：“你小子还会将我的军。”
凤城车站，田中一郎走出二层楼，接小五子的手提包，放到楼梯旮旯里，点燃导火线，二层楼被炸塌，邓率部下冲进火车站，消灭顽抗的日军；朴俊泰打开库房，邓带部下从库房里搬出棉衣、棉鞋、棉帽和武器炸药，炸毁库房。
横山里，板岛杀害民众，逼他们交出云海涛；地窖，云海涛跪在患病的昌刘天炕前，要出去和敌人拼命，小男孩跑进来报信，云海涛为救乡亲跑出地道；孙天录说他不是云海涛，愿带板岛去老虎洞抓云旅长；板岛诱降不成，毒打云海涛；钓鱼台，板岛一行押云海涛走到台下，一声枪响，板岛被击中落马，邓从台上飞落板岛马上，在苗可秀等人接应下，邓和云海涛跑进林中。
夜，尖山窑，张玉姝张贴传单，胡万新派人搜查；张玉姝和汪桂芬化装成日本军官，严惩为非作歹的伪军，胡万新团部，二人遇险、脱险；胡万新认定日军官是假扮的，派人抓捕。邓派昌刘天送云海涛妻儿进关，将金壳手表送给小龙，顾桂兰：“邓大哥，这手表可是金壳的呀！”
第二十九集，邓嘱咐他们要带好孩子，将来打败日寇治国安邦要靠他们啊！
严冬，一营伪军抓捕邓铁梅来至岔道口，见一拣粪老者迎面走来。
伪营长喝问邓铁梅下落，老者索钱为之带路；老者被路上石头绊倒，二看管伪军上前咒骂，被老者飞刀击毙；老者飞跃营长马上，用食指顶着伪营长后脑勺，缴下他的手枪，拽掉假胡须，伪营长惊呼：“邓，邓，邓司令！”吓掉马下。谢家堡，邓铁梅等住在两面村长谢中东家，邓等着伪军服装欲去沟汤洗澡，路遇福庆广老板李德春夫妇，李等惊恐不已，之后认出邓铁梅，李讲述沟汤洗澡被日军撵走的情景，邓奔沟汤消灭那伙日军。关门山，两面村长卜凤宝提议干掉伪军孙副官，大烟馆，邓赤手空拳勇擒狗汉奸，应民众要求处决孙副官。
夜，汪桂芬帮助张玉姝给邓铁梅等人做鞋。岁末，清凉山炭窑前，邓命令一百来名军官带火柴炸药潜入辽东半岛各个城市、县镇；除夕，奉天关东军司令部群魔狂舞，军官甲向狂舞的龟山报告，鞍山、辽阳、海城、营口等市军营起火，军火库被炸；军官乙报告，安东省各县城均遭邓铁梅匪部袭击，安东市有五处军营和军用物资库被烧、被炸；军官丙报告，旅顺港被炸，大连市八处军用物资仓库被焚、被炸。龟山推开伴舞女郎，接电话：“什么？关东军司令部的被炸，北大营军火库的被炸——”舞厅一角起火，群魔惊逃。正月十五日，清凉山炭窑内，邓翻开《岳飞传》取出三枚相片凝视，眼泪夺眶而出；众人拣橡子回窑内，徐大虎：“邓司令，你怎么哭了？”
牟申命令胡万新，孙猴子铁扇公主肚子里的干活！胡不解；牟申：“你的，邓铁梅部下的收买，邓铁梅的活捉，皇军20万元的奖赏！”胡：“为什么给这么多钱？”牟申：“邓铁梅的投降，一个人的顶一个方面军的干活！”沈文福宴请胡万新，胡劝其降日，沈犹豫不决；胡告知他已抓到张玉姝，沈以20万元和要求胡帮助他娶到张玉姝为条件，与之密谋抓邓。林中山洞，邓与苗可秀沈文福等商讨营救张玉姝办法，夜，云海涛从石柱沟进攻尖山窑，胡按兵不动，邓潜入关押张玉姝之屋内，不见张玉姝，碰倒洗脸架，被发现。
第三十集、室外枪响，胡劝邓降日。胡万新欲娶张玉姝为三姨太，被张怒打；胡取枪：“老子毙了你！”张：“有种的，你就开枪！”胡：“老子留着你块肥肉，还想钓邓铁梅那条大鱼呢！”张玉成求胡万新放其姐张玉姝回家参加他的婚礼，胡带一营伪军押张玉姝进蔡家沟，着便衣参加张玉成婚礼，不见邓铁梅；归途，汪桂芬以张玉姝腹泻为由，扶其走进一家院内；胡万新见二人进院后径直走进堂屋，知道上当，带人冲进院里；堂屋，邓铁梅抓住张玉姝：“快跟我走！”院内外枪声大作，张知邓只带一个班弟兄，二人难以脱身，叫邓自己快走；邓：“这次拼死也要救出你！”张以抗日救国大业为重，挣脱胳膊，“快走吧！”将邓推出后门。
邓铁梅接孙永泉情报，埋伏于关帝庙内，夜，鸭绿江大桥北端，邓带人化装成日军，机智勇敢骗过守桥日军，炸毁日本陆军部次长乘坐的专列；牟申率部奔鸭绿江大桥，遭邓部袭击；安东市内爆炸声不绝于耳，日军甲报告：“警备区军火库被炸。”日军乙：“警备区军用物资仓库被炸。”牟申惊望，一片火海。
夜，凤城车站候车室，朴俊泰向旅客撒传单；云海涛夜袭凤城日军守备队；邓铁梅夜进凤城日本参事官官邸。岫岩城，苗可秀带别动队劫狱救难友。
1934年春卧鹿山下，邓向徐大虎等人讲述卧鹿山神话；效圣寺前，邓讲寺名由来；寺内，众人质疑，一千多年前，人们如何把这么大的石头房盖、这么重的石头大梁柁架上去的呢？邓讲述，为使效圣寺千古不损，全用石料建寺，可是石头大梁柁却怎么也架不上去，就在意欲停工不建之际，忽然一位银须遮胸的老翁从云雾中走来，工头请教，老翁捋须含笑：“老朽已是土埋半截之人，焉有良策？”说罢飘然而去，工头顿悟，用土埋之法终于建成效圣寺，这石头大梁柁还能预报天气之阴雨；邓：“过几年打败日寇，让世人都到岫岩效圣寺，看看这座千古奇迹。”徐大虎：“邓司令，打败日寇，收复关东大地后，你领咱们打到日本国，灭了日本小鬼子！”
第三十一集、小五子：“对，打倒日本国，灭了日本小鬼子！”何桂香：“也叫日本小鬼子知道知道咱中国人的厉害！”邓：“日本民众是无罪的，再者，战争惨绝人寰，人们应该厌恶战争，珍惜和平；我看打败日寇后，大家应该集中精力发展经济，改善民众生活才是。”小五子：“对，邓司令俺们听你的。”邓熬锅“五味山参大补汤”又给每人分一个小窝窝头，自己留个变质发霉的，吃后患痢疾，众人劝其去关内医治，邓表示拼得一死，绝不离开辽东半岛，绝不准日本强盗任意践踏关东大地，最后议定去蔡家沟张玉姝家养病；云海涛、徐大虎争相派人保护，邓表示用不着，人多易暴露，再说我只有国仇，没有私怨，不会有人加害我的。邓铁梅躺在张家里屋炕上，徐大虎用汤匙喂米汤；邓：“人生谁无父母，那个做父母的不惦念自己的儿女？大虎，你母亲病危回去看看老人家吧！”徐：“可你这里不能没人照看啊！”张玉姝之弟张玉成愿意照看；徐大虎嘱咐张玉成照看好邓司令，表示明天半夜前一定赶回来。深夜沈文福骗开张家大门，带人闯进里屋。邓：“沈团长，你有什么事？”沈：“我，我——”不由自主地跪下来，“我对不起邓司令——”五个持枪大汉扑向邓铁梅。
苗可秀、昌刘天、云海涛、徐大虎、小五子等人商讨营救邓司令办法，昌刘天夜入凤城监狱，没探听到邓下落，小五子探明邓司令已被装甲专列送往奉天关东军司令部；徐大虎、小五子等人要去奉天劫狱，被苗可秀、云海涛劝止，苗可秀与昌刘天去奉天探听消息。
邓铁梅在奉天伪陆军法庭上威武不屈，伪法官：“你能抵抗得了大日本帝国这样强大的国家吗？”邓：“楚有三户也要亡秦，何况中国有四亿五千万爱国同胞呢？”表示：“宁做中国鬼，不当日寇奴！”伪法官入牢房盛宴为邓压惊洗尘，劝邓降日：邓怒喝：“滚！”挥臂打掉伪法官递上来的酒杯。伪奉天省警务厅长王士栋受臧子义省长委托宴请邓，邓拒绝与之握手，曰：“我被汉奸叛徒出卖，落得如此地步，叫尔等耻笑了。”王：“邓先生受共产党要员邹大鹏毒害太深啦！”邓：“不是毒害太深，而是获益匪浅。”王劝邓降日。邓铁梅：“铁梅一生清白，绝不效汝辈之卖国求荣耶！”
邓狱中绝食，伪孟副官长（邓少时同窗好友）受顾润堂之托劝邓进食，邓回忆一系列往事后，决定不能自戕。
宁乃盛得知邓被捕消息：“邓将军，好人啊！我的上帝保佑这位好人平安归来吧！”找到刘壮飞，愿做人质换回邓司令。
深山密林中，云海涛、徐大虎商讨救邓办法，徐大虎小五子等人一定要去奉天劫狱，被到来之顾润堂制止，刘壮飞到来，讲述宁乃盛情愿做人质，换回邓司令事宜；小五子高兴地跳起来：“主啊，邓司令有救了！”
第三十二集、东北民众自卫军暨东北民众抗日义勇军第二十八路军给日本关东军司令部和日本政府以宁乃盛换回邓司令的通牒，张贴到大连安东奉天等市，但敌人毫不理睬；苗可秀等人去岫岩抓获日本参事官和日军守备队长做人质的通牒，敌人也置之不理。胡万新强娶张玉姝做三姨太，被牟申制止；安东警备区司令部，牟申让张劝邓降日；伪奉天省长办公室，臧子义将伪中将军服和20万元支票交给张玉姝，让其入狱诱降邓铁梅；牢门开，邓铁梅惊喜地抱住张玉姝，但看到她包裹里的中将军服和20万元支票时，一把推开她，怒喝：“你，你怎么——”孟副长官：“铁梅，玉姝不带此物，应允劝降，焉能到此。”牢房，龟山大肆宣扬：建设大东亚共荣圈，共存共荣，互尊独立，共同反共；龟山：“共产党、马克思主义纯属歪理邪说，蛊惑民心，动乱社会，人皆诛之，国皆伐之。”邓：“是非曲直，公道自在人心，伟大的苏维埃社会主义联邦共和国不是在列强的咒骂和攻击中诞生并发展壮大起来的吗！”据理驳斥，断言：“中国必胜，日本必败。”怒喝：“勿再饶舌，倘不住口，三尺之内愿与汝同归！”龟山吓得连连后退，复伸其拇指：“将军真乃盖世英雄也，敢不敬服！幸接高风，愿求墨宝以为纪念。”邓在其折扇上疾书：“五尺身躯何足惜，四省失地几时收？”邓来不及制止徐大虎、昌刘天、小五子等人劫狱，只好配合行动；邓越狱被发现，昌刘天徐大虎何桂香小五子等人血溅敌监；图穷而匕首见，监狱伪军全部换上日军，张劝邓诈降，邓不允，张欲与邓黄泉路上同归，邓让张想法活下去，继承他的遗志，完成抗日救国大业，将《岳飞传》和传家宝玉雕梅花交给张，嘱其设法转给儿子大龙。龟山再次入狱，发现张玉姝被捆绑在床上，伸出拇指：“你的，良心大大的好！”复劝邓降日。
伪陆军法庭，日本关东军参谋长小矶国昭座前摆放着给邓铁梅的中将军服和二十万元支票，他把目光从[满江红•抒怀]移向龟山折扇上的“五尺身躯何足惜，四省失地几时收？”、“励精图治，嫉恶如仇——邓铁梅四十三载生涯调查报告”、“宁做中国鬼，不当日寇奴——招降邓铁梅始末报告”、“邓铁梅企图越狱之情况报告”小矶国昭在报告上划个大乂：“审判的不要，秘密的死了死了的！”
1934年9月29日，伪《大同日报》登载一条消息：关东匪首邓铁梅，昨夜患急性脑膜炎于奉天陆军监狱去世。
伪满洲国陆军部委张玉姝为安东省靖安军少将总司令；日本关东军司令委张玉姝为关东军赴邓铁梅匪区全权授降代表。张趁机与云海涛等人抓捕胡万新和沈文福等叛徒，于庙岭血战龟山和牟申日伪军。

九、尾声
梨树沟忠魂墓，一副挽联：驱日复土壮志未酬身先逝，保家卫国雄魂永据气长存。横幅：功昭日月。苗可秀、顾润堂、赵同、赵伟、白君实、刘壮飞和数千军民祭奠烈士，处决岫岩县日本参事官、日军守备队长和沈文福胡万新等叛徒。
孙永泉到来：“报告苗总参议，山下发现大队日伪军，向梨树沟奔来。”
苗可秀指挥数千军民：“继承邓司令遗志，誓死打倒日本强盗，收复关东大地！为邓司令报仇啊！”呐喊着向山下冲去。
十、片尾字幕
邓铁梅将军殉国后，余部在苗可秀赵同赵伟白君实刘壮飞赵庆吉曹国仕阎生堂等人领导下，成立“中国少年铁血军”，苗可秀任总司令，他们继承邓铁梅将军遗志浴血沙场，给敌人沉重打击，直至1939年春铁血军第三任总司令白君实在凤城负伤被捕拒降，残遭日寇杀害，历时九年，英雄的辽宁儿女，在关东大地抗日救国的史册上，用鲜血，谱写了一曲悲壮而光辉的赞歌。
抗日救国英烈功绩与日月同辉，
高风亮节民族精神共天地长存！