故事梗概：
1931年初冬关东抗日名将邓铁梅以明修栈道暗度陈仓和调虎离山之计，诱安东警备区司令山本大佐率快速部队和凤岫两县日伪军围攻老虎山，使其扑空；又以避实击虚之谋，迫凤岫两县日伪军回防；复以声东击西之策，于大背岭痛歼山本部队。
邓说服部下将木村等日军伤兵送凤城。
道长昌刘天为邓部建大刀队。邓离座深施一礼：“多谢道长！”昌勃然变色：“胡说！”邓：“我军初起缺乏武器，道长此举真是雪中送炭，使我军如虎添翼，铁梅焉能不谢！”昌：“抗日救国匹夫有责，我努尔哈赤的后代义不容辞，难道还要谁来感谢不成！”
邓回忆与顾润莹、云海涛等9人在小汤沟歃血结盟，成立关东民众抗日救国军，自己只留一把单刀（人称单刀司令），孙永泉（14岁）、徐大虎、胡万新、王希忱参加邓部和移师尖山窑之往事。
胡忠厚来尖山窑，邓铁梅回忆：早年磨石峪邓氏家族与黄四愣锏及其义子黑虎星韩邦振结下血海深仇。
邓夜探凤城于铁道旁和日军守备队房上两次飞刀救下女扮男装之张玉姝（匪首之女，自幼习武，日本留学生）在朴俊泰大酒店地下室邓为张敷药裹伤；邓回忆当年救张父“大合字”之情景。
岁末，邓智取凤城镇，挥泪处决义弟五营长；释放被胡万新抓来之朴俊泰和日商武田宏二；张玉姝参加邓部；邓义弟王希忱团长牺牲，留下他与邓的合影；在梨树沟建忠魂墓。邓怒赋[满江红•抒怀]邓部军歌歌词。沈文福（张玉姝表兄、未婚夫）参加邓部，任炮兵团长。
凤城伪军司令何大马棒率骑兵在宝山抢粮，夜宿三义庙，被一团长云海涛率徐大虎连击溃，邓组建骑兵团。
元旦之夜邓攻取孤山县城；于青堆子消灭围攻庄河县抗日军刘洪先部的庄河县日军守备队；包围庄河县城，张玉姝持通牒入敌巢逼伪军投降。
邓铁梅回忆赛马剿匪，救王全一。王全一计取沙岭区公所，处决日本指导官船山、江川，将计就计，击溃辽阳县伪军王步周大队。
张玉姝乔装会见山城镇伪军司令于芷山；邓铁梅与王全一、吴三胜、沈宝琳、肇俊峰和黄拱宸联手进攻山城镇；占东洋救国军司令韩邦振，追击日军负重伤，被邓吉修、邓祥儒父子抬至家中，清洗面部，额头露出一颗大黑痣，认出他竟是杀害邓氏家族二十余人的匪首“黑虎星”韩邦振，邓吉修举起尖刀向他刺去。
大年初一，邓与部下包饺子，昌刘天回忆17年前妻离子散的场景；田子余（张玉姝老舅）参加邓部，张玉姝拒不与沈文福结婚；邓回忆起事前回家辞行接受母训之场景；韩邦振来尖山窑会见邓铁梅，邓将之打入死牢；深夜，邓去牢房向韩负荆请罪；韩取出邓吉修给邓铁梅的信。何大马棒派小五子（回族）去抗区暗杀邓铁梅。
邓与张玉姝在钓鱼台上练武，邓教张练飞刀；台下巨石旁休息，张向邓倾吐爱意。巨石另一侧小五子掏出手枪：“狗男女偷欢取乐，老子毙了你们！”邓以抗日救国大业为重而拒爱；小五子别起手枪：“真是个大傻子，木头疙瘩，送到嘴边的肥肉他还不吃！”
本溪抗日军司令黄拱宸，率3千余众投奔邓部；邓委黄为东北民众抗日自卫军少将副总司令；黄复返本溪收编抗日武装。
1932年初春，东北民众抗日救国会特派员苗可秀（张玉姝学友）路遇投奔邓部之辽西匪首巴特尔。巴：“你小子敢瞧不起我们，老子剁了你！”
邓拒义弟伪凤城县长曲明臣劝降，回忆因石城案件与曲分道扬镳之情景；苗代表救国会任命邓为东北民众抗日义勇军第28路军总司令。
邓赴岫岩会见教育界同心会成员，赵伟、白君实、刘壮飞参加邓部；邓面见故交伪县长兼伪军司令刘景文，被日宪兵队长田中一郎发现；张玉姝暗中保护，张回忆在日本留学时与田中一郎相爱的情景。巴特尔回忆路经大洼县田庄台和大石桥汤池，遭遇日军追击；张海天、顾笑天、顾冠军拼力援救；李小虎一家人抗日始末。赵大娘路边挖野菜告知小五子：那边扶犁趟地的就是邓司令，小五子掏枪奔去。邓派张玉姝敌巢卧底。邓尖山沟设伏，痛歼对邓二次大讨伐之主力关东军牟申旅团。邓与巴特尔率骑兵劫下关东军司令部献给日本天皇陛下的生日礼物——岫岩玉；归途遭日伪军围攻，周富连（绰号满洲红）率队解围。
新金县古稀老人宋奎昌率队参加邓部，宋奎昌智取庄河花院，击溃伪军；刘同先茧场除奸，遇险；王佳斌逃婚，重病救英雄；宋奎昌受命组建庄河桂云花抗日义勇军。
邹大鹏和姚秉彝和周富连参加邓部；邓回忆年前与邹奇遇的场景，委三人以重任。
6月，邓出奇兵攻取龙王庙、马家店、黄土坎、北井子等八个乡镇，途中徐大虎步枪打掉敌机，李寿天逃往大孤山。邓部移师龙王庙，部队扩编为五旅八处二局，还有炮兵团、骑兵团、警卫团、军官学校和学生大队，设盐卡、税卡、出钞票，购粮赈灾；布告和《关东抗日报》贴到奉天、大连、安东等地，根据地北起岫岩牧牛，南抵黄海之滨，长约300里。邓查病房看望伤病员，小五子（已混入邓部）掏枪跟进；刘壮飞伤口化脓病危无药，邓用嘴为之吸出脓血，小五子望着邓吐在盘子里的脓血，“哇”的一声想呕吐。张玉姝艳装见邓，狂吻，邓劝之早归；张伫立运粮赈济灾民的船头，想起与邓相遇、相救、相识、相聚、相爱之情景，潸然泪下。
李寿天在孤山镇周围修筑防御工事；逼刘同先几位家属劝其降日；曹镇将救国会3船军火，运抵庄河，被李寿天逮捕。
邓铁梅、刘同先、王佳斌、顾笑天、顾冠军联手于岫岩魏家大岭伏击欲去讨伐邓铁梅抗日军的日军三大队和王殿忠伪军；刘同先被捕。
黄拱宸收编陶春和、成国军等匪部，变卖家产以资军需；黄率部智取本溪三个乡镇，遇何大马棒和29路军司令张海川。
苗可秀乘船二次来邓部，制止胡万新登船敲诈；胡万新强奸少女，在沈文福和田子余庇护下逃出临时法庭。邓委苗以总参议和军官学校教育长要职。赵殿良、吴三胜、王全一、闫华山、沈宝琳、肇俊峰、张海天、韩邦振和邓铁梅等部联合攻进奉天城，占领日本东山咀子飞机场，烧毁27架敌机和兵工厂、无线电台。震惊日本国陆军部，国民政府和张学良少帅通过救国会拨巨款予以嘉奖。邓回师途中，引蛇山洞，助黄拱宸攻取本溪小市镇。岫岩县伪县长刘景文起义，处决日本参事官，占据岫岩城，被救国会编为56路军。木村奉武田宏二之命送邓部一千双胶皮鞋和十箱药品；复送武器时被凤城日军守备队长板岛发现，木村大喊：“天皇陛下，制止军政府发动的侵华战争吧！”剖腹自杀。苗可秀、云海涛赴奉天与关东军高参龟山中将商谈被扣武器问题，龟山派山本为团长的谈判团来抗区，昌刘天和巴特尔大闹邓铁梅。巴特尔刀劈日坐探赵矮子，暴露张玉姝身份；敌人要张玉姝亲手处决一批反满抗日分子以辨别其身份；巴特尔飞马报信，邓赶来增援，凤凰山，张与朴俊泰冒死救出难友。邓委张为副官处长、朴俊泰为军需处长，调巴特尔4旅去牧牛、三家子建第三个根据地。
9月，邹、姚、周三人在大洋河一叶小舟中研究工作，决定邹大鹏去奉天找中共满洲省委请示。
邓与岫岩刘景文、庄河刘同先、凤城李春光、东沟闫生堂联合攻打大孤山，李寿天凭借防御工事和买通沈文福守住孤山县城，关东军司令部授李寿天少将军衔。
东北民众抗日义勇军第二军团李纯华军团长，在岫岩哨子河召开南满各路抗日军司令会议，表彰所辖各路抗日义勇军战绩，共商抗日事宜。
严冬，日寇以关东军夫野师团为主力，调奉天、安东两省日伪军对以邓部为中心的三角抗区抗日义勇军进行第三次大讨伐，邓部损失惨重，撤出北井子、龙王庙等地。回师尖山窑，途中血战红花岭，追夫野至何家堡，夫野据守尖山窑；邓计诱夫野增援何家堡，并痛歼之，邓部收复尖山窑。邓请苗可秀、顾润堂去北平找东北民众抗日救国会汇报和了解情况；顾家送别宴上，昌刘天与云海涛父子相认。
邓回忆接受母训的几个场景；张玉姝为邓做鞋；邓深夜补鞋手指被针扎破，张玉姝为之舔血补鞋，再表非邓不嫁的誓言。小五子与刚反正过来的战士要求饷捐局开饷，要求军需处发鞋，邓将张玉姝为他做的新鞋给战士穿上，将变卖本溪祖业的钱悉数交给田子余，小五子感动跪地自首。
日寇视满洲国为日本的关东洲，视辽东半岛为关东洲的心脏。1933年春，倾南满兵力对邓部进行第四次大讨伐。邓被迫撤出尖山窑，北上牧牛欲与巴特尔会师；巴特尔回援尖山窑，沿途均遭敌人围攻，至老虎山时仅剩千余人。邓奔老虎山救援巴特尔，途中得知巴特尔部600将士饿死山上。邓当即昏厥，苏醒后即率部杀进沈家围，痛歼围攻老虎山之日伪军。巴特尔警卫连长格尔力被救活后，泣诉巴旅悲壮惨烈遭遇。伪《大同日报》，日《读卖新闻》均登载老虎山日军为中国烈士致敬默哀的剧照。
日少将森秀树满胸佩戴中日甲午战和日俄战的勋章，内穿金属甲衣，率部进攻庄河抗日军，联庄大刀会总团长郭殿政、参谋长鞠抗捷，夜袭森秀树，大刀会战士王庆芳“后门插戈”；辽阳抗日军遭受重创，肇俊峰牺牲，沈宝琳被义弟副司令崔晏加出卖；刘景文撤出岫岩城，苦战关门山。李纯华指挥数路抗日军大战黄花甸日伪军。29路军司令张海川救战友中弹，三壮士与日军同归于尽。
黄拱宸赴新宾县苇子峪，收编‘占东边’，途中遭遇敌人，负伤被俘。
驻尖山窑伪军奔星星石偷袭邓部，邓将计就计，从小路攻取尖山窑；张玉姝杀敌用力过猛，经期大流血，送泡子沿表姐汪桂芬家养病。4月18日庙会，邓当众处决汉奸刘秃子和恶霸孙剥皮。邓探望泡子沿养病之张玉姝。
牌坊佛爷庙会议，苗可秀带来《塘沽协定》，邓击溃来犯之日伪军，云海涛负伤去横山里医治。苗可秀去岭沟孤家子找赵伟少年别动队，负伤昏厥，刘天伟、唐淑凤夫妇将他抬至羊角沟家中救治。邓去凤城商号兑换救国会捐助之钱票，只身赴何大马棒寿宴。救国会3船20吨军火运抵东沟北井子，各路义勇军前去接运军火，与各地日伪军激战，严重伤亡；日伪军占领塔沟，奔向军火垛，李春润负重伤，向弹药箱掷去一颗手榴弹。
刘壮飞患急性阑尾炎去岫岩西山医院救治，院长美国医学博士、美籍丹麦人、耶稣教传教士宁乃盛为之手术，免去一切费用；赵伟等人将宁抬至羊角沟做人质，国民政府外交部通告美及丹麦等国干予，要挟日本撤兵；美驻奉天领事亲赴岫岩调停。宁同情支持邓部抗日救国斗争，主动为伤员做手术，回医院后，派人送邓部一万元和五箱药品。
日寇实行保甲连座法，邓将所部化成数百个游击组。深山窝棚，邓将徐大虎给他的苞米面菜饺子分给伤病员小五子等人，又将张玉姝为他做的鞋和棉衣送给小五子。邓派朴俊泰小五子潜入凤城找田中一郎，里应外合攻取凤城火车站，夺取御寒和其它军用的物资。
1933年初冬，板岛率日伪军至横山里抓捕云海涛；钓鱼台邓击毙板岛，飞落台下救云海涛。伪营长率队搜捕邓铁梅至一岔道口，一拣粪老者索钱为之带路；老者被路上石头绊倒，二看管伪军上前咒骂，被老者飞刀击毙；老者飞跃营长马上，拽掉假胡须，伪营长惊呼：“邓，邓，邓司令！”吓掉马下。
岁末，邓派出百个游击组，携火柴、炸药分别潜入奉天、大连、安东和辽东、辽南各个市县，大年三十夜纷纷火烧或炸毁敌军营、军港、军列和军用物资。
邓与曹国仕、闫生堂围攻龙王庙，使巧计令关东军十师团向进入龙王庙的日伪军猛烈开炮。
关东军司令部命令安东警备区司令牟申少将，收买邓部下，抓捕邓铁梅，赏金由一万元增至20万元，胡万新与沈文福勾结密谋抓邓；张玉姝撒传单被尖山窑胡万新伪军逮捕，邓铁梅夜入尖山窑救张；胡欲娶张玉姝为五姨太被张怒打；张玉姝弟弟结婚，胡、沈想以之为诱饵抓邓。
1934年春，老古庙内邓铁梅给徐大虎等人讲《岳飞传》，邓熬锅“五味山参大补汤”又给每人分一个小窝窝头，自己留个变质发霉的，吃后患痢疾，去张玉姝家养病；深夜沈文福骗开张家大门，带人闯进里屋。邓：“沈团长，你有什么事？”沈：“我，我——”不由自主地跪下来，“我对不起邓司令——”五个持枪大汉扑向邓铁梅。
徐大虎小五子等人要去奉天劫狱，被苗可秀、云海涛等人劝止；苗可秀、昌刘天去奉天探听消息。
邓铁梅在奉天伪陆军法庭上威武不屈，表示：“宁做中国鬼，不当日寇奴！”伪法官入牢房盛宴为邓压惊洗尘，劝邓降日：邓怒喝：“滚！”挥臂打掉伪法官递上来的酒杯。伪奉天省警务厅长王士栋受臧子义省长委托宴请邓，劝邓降日。邓铁梅：“铁梅一生清白，绝不效汝辈之卖国求荣耶！”
邓狱中绝食，伪孟副官长（邓少时同窗好友）受顾润堂之托劝邓进食，邓回忆一系列往事后，决定不能自戕。
宁乃盛得知邓被捕消息：“邓将军，好人啊！我的上帝保佑这位好人平安归来吧！”找到刘壮飞，愿做人质换回邓司令。深山密林中，云海涛、徐大虎商讨救邓办法，徐大虎小五子等人舍命也要去奉天劫狱；顾润堂、苗可秀、昌刘天到来，谈及邓狱中表现和救邓情况；刘壮飞到来，讲述宁乃盛情愿做人质，换回邓司令事宜；小五子涌出眼泪，激动地拍手叫起来：“主啊，邓司令有救了！”苗可秀等人去岫岩抓获日本参事官和日军守备队长做人质。
胡万新强娶张玉姝做五姨太，被牟申制止；牟申命令他将张玉姝押至安东。牟申原是张玉姝留学日本时的军事教官，牟申让张劝邓降日，张曲意应承。龟山大肆宣扬：建设大东亚共荣圈，与东亚各国互尊独立，共存共荣，共同反共。邓据理驳斥，断言：“中国必胜，日本必败。”怒喝：“勿再饶舌，倘不住口，三尺之内愿与汝同归！”龟山吓得连连后退，复伸其拇指：“将军真乃盖世英雄也，敢不敬服！幸接高风，愿求墨宝以为纪念。”邓在其折扇上疾书：“五尺身躯何足惜，四省失地几时收？”
张玉姝携伪满洲国中将军服和20万元支票进邓牢房，邓怒喝：“你，你怎么——”。张玉姝泪如雨下：“玉姝别无他求，只想和君一见，与君共度患难。”邓来不及制止徐大虎、昌刘天、小五子等人劫狱，只好配合行动；徐大虎、昌刘天、小五子、赵志富等人血溅监狱；伪军被全部撤出监狱，换上日军；邓：“图穷而匕首见，看来日本强盗——”，张：“要下毒手？”邓：“玉姝，人活着多好，我多么想活，又多么想和家人、和你、和弟兄们长相厮守啊！”张提出假投降，邓：“铁梅一死尽忠报国，绝不做有损人格、国格和民族尊严之事。”张表示黄泉路上要与邓同行；邓劝其想法活下去，带弟兄们继续抗日救国。
龟山再次入狱，发现张玉姝被捆绑在床上，伸出拇指：“你的，良心大大的好！”复劝邓降日。
1934年9月30日，伪《大同日报》登载一条消息：关东匪首邓铁梅，昨夜患急性脑膜炎于奉天陆军监狱去世。
伪满洲国陆军部任命张玉姝为安东省靖安军少将总司令；日本当局任命张玉姝为关东军赴匪区全权授降代表。张趁机与云海涛等人抓捕胡万新和沈文福等叛徒，于庙岭苦战龟山和牟申日伪军。
梨树沟忠魂墓，苗可秀、刘壮飞和数千军民祭奠烈士，处决岫岩县日本参事官、日军守备队长和沈文福胡万新等叛徒。
孙永泉到来：“报告苗总参议，山下发现大队日伪军，向梨树沟奔来。”
苗可秀指挥数千军民：“继承邓司令遗志，誓死打倒日本强盗，收复关东大地！”呐喊着向山下冲去。

主要人物简介：
邓铁梅 汉 自幼习武，凤城县警察局局长，九县治安联防总司令；
关东民众抗日救国军总司令；东北民众抗日救国军第二十八军总司令；尖山窑军官学校校长。
苗可秀 汉 东北大学高才生，张玉姝同学；“东北民众抗日救国会”特派员，邓部总参议，尖山窑军官学校教务长。
张玉姝 汉 匪首之女，自幼习武，东北大学时人称九州美侠，日本留学自称九州美侠子；邓铁梅女友，邓部副官处长，敌巢卧底。
顾润堂 汉 邓铁梅老师，警察云海涛岳父； 邓部参谋长。
云海涛 满 警察，孤儿，17年后与昌刘天父子相认；邓部团长、旅长、养伤被俘。
昌刘天 满 参加反袁运动，逃回关东，妻离子散；三清观道士 邓部大刀队法师，武功教练。
巴特尔 蒙古 匪首；邓部骑兵团长，旅长，被困拒降，率六百将士饿死老虎山，以身殉国。
徐大虎 汉 农民；邓部战士、团长、步枪打掉飞机。
刘壮飞 汉 岫岩师范学生；战士，别动队副队长。
宁乃盛 美籍丹麦人，美国医学博士； 耶稣教传教士岫岩西山医院院长。
田子余 汉 龙王庙镇商会会长，张玉姝老舅；邓部饷捐局局长。
格尔力 蒙古 土匪；巴特尔旅警卫连连长。
孙永泉 汉 小学六年级学生（1938年在延安抗大学习时入党）；14岁参加邓部，侦查员。
田中一郎 日本 日本国民反战协会会员，张玉姝留学日本时好朋友； 岫岩县日本宪兵队队长，凤城县日本参事官秘书。
朴俊泰 朝鲜 警察、店主、邓铁梅好友；邓部军需处处长。
小五子 回族 伪军；奉命潜入抗区，暗杀邓铁梅。 邓铁梅侍卫长。
沈文福 汉 东北军炮兵营长，张玉姝表哥、未婚夫；邓部炮兵团团长。
胡万新 汉 东北军，土匪；邓部炮兵团营长。
何国仁 满 匪首，日资矿山总监工；凤城县伪军司令。
李寿天 汉 旧军官；孤山县伪军司令。
板岛 日本 日资矿山警察队队长；凤城县日军守备队长。
山本 日本 大佐；安东警备区司令，关东军赴抗区谈判团团长。
牟申 日本 少将；旅团长，安东警备区司令，
夫野 日本 少将；关东军师团长。
龟山 日本 中将；关东军总部高级参谋。

分集提纲
序幕：
过午，老虎山。
山上，硝烟弥漫，炮火连天。
山下，提茂跑近山本：“报告山本司令，岫岩县守备队和大同队，全部进入阵地，完成对老虎山的包围。”
山本看看表：“24分钟的提前，提茂队长，刘景文的司令，你们岫岩县的部队，行动迅速。”
提茂：“兵贵神速，谨遵山本司令的教导。”
“幺希——”山本举起望远镜，他看到老虎山上，一发发炮弹炸起的烟尘，一簇簇击燃的草木，一面面“关东民众抗日救国军”大旗，一个个伏在山口的抗日救国军，喜形于色，“板岛队长，何国仁的司令，你们凤城的情报，大大的准确。”
板岛：“山本司令，您教导我们，知己知彼，百战不殆。”
山本:“幺希——”
板岛：“山本司令英明决策，此次亲率大日本帝国安东警备区快速部队和凤城、岫岩两县皇军守备队，大同队，合围老虎山，定将关东巨匪邓铁梅消灭在襁褓之中。
山本：“邓铁梅的乌合之众，不堪一击。”
何国仁：“山本司令，‘九.一八事变’不到两个月，大日本帝国皇军，已占领东三省主要城镇，现在，邓铁梅的关东民众抗日救国军——”
山本：“何国仁的司令，邓铁梅，救国军的不是，土匪大大的！”
何国仁：“是，山本司令，土匪大大的！”
山本：“你的，八嘎呀路——”
何国仁：“是，我、我的八嘎呀路。”打自己嘴吧。
众人大笑。
提茂：“山本司令，老虎山的突然包围，匪首邓铁梅的死了死了的！”
山本：“不，邓铁梅的活捉，大大的奖赏。”
刘景文：“大大的奖赏？”
山本：“一万，一万元的干活。”
何国仁：“一万元，给这么多钱！”
山本看手表，时针指着14点30分。
山本命令：“信号的干活，进攻的开始！”
三颗信号弹凌空而起。
山本抽出指挥刀：“老虎山的进攻，杀——”
日伪军叫喊着，向老虎山冲去。
在敌人疯狂的喊杀声、激烈的枪炮声、滚滚的硝烟中，出现剧目《碧血溅关东》、演职员表，伴之以《关东民众抗日救国军军歌》——本剧主题歌。岳飞【满江红•写意】古曲，歌词【满江红•抒怀】
祖国召唤，九•一八，硝烟弥漫。日本强盗，烧杀抢掠，闯进家园。白山黑水烽火起，大河上下巨浪翻。吾关东民众抗日救国军，英雄汉！不为钱，不图官，驱日寇，除汉奸！挥刀枪收复三省失地。风餐露宿不怕苦，头断血流心也甘。齐奋起打败侵略者！保河山！
第一集、1931年初冬关东抗日名将邓铁梅以明修栈道暗度陈仓和调虎离山之计，诱安东警备区司令山本大佐率快速部队和凤岫两县日伪军围攻老虎山，使其扑空；又以避实击虚之谋，迫凤岫两县日伪军回防；复以声东击西之策，于大背岭痛歼山本部队。
邓说服部下将木村等日军伤兵送凤城。
道长昌刘天为邓部建大刀队。邓离座深施一礼：“多谢道长！”昌勃然变色：“胡说！”
第二集、邓：“我军初起缺乏武器，道长此举真是雪中送炭，使我军如虎添翼，铁梅焉能不谢！”昌：“抗日救国匹夫有责，我努尔哈赤的后代义不容辞，难道还要谁来感谢不成！”
邓回忆与顾润莹、云海涛等9人在小汤沟歃血结盟，成立关东民众抗日救国军，自己只留一把单刀（人称单刀司令），孙永泉（14岁）、徐大虎、胡万新、王希忱参加邓部之往事。
第三集、夜，邓铁梅探望前来参加抗日军的本溪乡亲，回忆：早年磨石峪邓氏家族与黄二愣锏、黄四愣锏及其义子黑虎星韩邦振结下血海深仇。邓部移师尖山窑和击退刘景文伪军之往事。邓夜探凤城于铁道旁和日军守备队房上两次飞刀救下女扮男装之张玉姝。
第四集、在朴俊泰大酒店地下室邓为张敷药裹伤；邓回忆当年救张父“大合字”之情景。
第五集、岁末，邓智取凤城镇，挥泪处决义弟五营长；释放被胡万新抓来之朴俊泰和日商武田宏二；张玉姝参加邓部；邓义弟王希忱团长牺牲，留下他与邓的合影，邓与张玉姝去何家，何桂香自称是邓小妾；在梨树沟建忠魂墓。邓怒赋[满江红•抒怀]邓部军歌歌词。沈文福（张玉姝表兄、未婚夫）参加邓部，任炮兵团长。
第六集、凤城伪军司令何大马棒率骑兵在宝山抢粮，夜宿三义庙，被一团长云海涛率徐大虎连击溃，邓组建骑兵团；渭水河畔邓携张玉姝帮赵大爷家干活；钓鱼台邓教张玉姝练飞刀，孤山镇，小侦察员孙永泉智勇斗伪军。
第七集、元旦之夜邓攻取孤山县城；于青堆子消灭围攻庄河县抗日军刘同先部的庄河县日军守备队；凤岫两县日伪军乘虚进攻尖山窑；包围庄河县城，张玉姝持通牒入敌巢。
第八集、张玉姝飞刀击毙伪副司令，伪县长和伪军司令投降，迎邓部进城；17团赵庆吉团长与夫人关世英迎战凤岫两县日伪军；邓部回师助战，敌溃逃；赵伟、白君实、刘壮飞三学子别娇妻，辞父母参加邓部。
第九集、胡忠厚造访尖山窑，邓铁梅回忆赛马剿匪，救王全一。王全一计取沙岭区公所，处决日本指导官船山、江川，将计就计，击溃辽阳县伪军王步周大队。
第十集、张玉姝乔装会见山城镇伪军司令于芷山；邓铁梅与王全一、吴三胜、沈宝琳、肇俊峰和黄拱宸联手进攻山城镇；占东洋救国军司令韩邦振，追击日军负重伤，被邓吉修、邓祥儒父子抬至家中，清洗面部，额头露出一颗大黑痣，认出他竟是杀害邓氏家族二十余人的匪首“黑虎星”韩邦振，邓吉修举起尖刀向他刺去。大年初一，邓与部下包饺子，昌刘天回忆17年前妻离子散的场景。
第十一集、田子余（张玉姝老舅）参加邓部，张玉姝拒不与沈文福结婚；邓回忆起事前回家辞行接受母训之场景。
第十二集、张玉姝2次拒婚，钓鱼台邓当张玉姝戒烟；韩邦振来尖山窑会见邓铁梅，邓将之打入死牢；深夜，邓去牢房向韩负荆请罪；韩取出邓吉修给邓铁梅的信。何大马棒派小五子（回族）去抗区暗杀邓铁梅。
邓与张玉姝在钓鱼台上练武，邓教张练飞刀；台下巨石旁休息，张向邓倾吐爱意。巨石另一侧小五子掏出手枪：“狗男女偷欢取乐，老子毙了你们！”邓以抗日救国大业为重而拒爱；小五子别起手枪：“真是个大傻子，木头疙瘩，送到嘴边的肥肉他还不吃！”
第十三集、本溪抗日军司令黄拱宸，率3千余众投奔邓部；邓委黄为东北民众抗日自卫军少将副总司令；黄复返本溪收编抗日武装。
1932年初春，东北民众抗日救国会特派员苗可秀（张玉姝学友）路遇投奔邓部之辽西匪首巴特尔。巴：“你小子敢瞧不起我们，老子剁了你！”
邓拒义弟伪凤城县长曲明臣劝降，回忆因石城案件与曲分道扬镳之情景；苗代表救国会任命邓为东北民众抗日义勇军第28路军总司令。
第十四集、巴特尔回忆大洼县田庄台遇张海天，张海天逼上梁山及其与项青山诈降，击毙伪军司令大汉奸凌印青、日本顾问仓岗繁太郞；大石桥汤池遇顾笑天、李小龙，李小龙三代抗日始末；邓赴岫岩会见教育界同心会成员。
第十五集、邓面见故交伪县长兼伪军司令刘景文，被日宪兵队长田中一郎发现；张玉姝暗中保护，张回忆在日本留学时与田中一郎相爱的情景；张玉姝3次拒婚；新金县古稀老人宋奎昌率队参加邓部，宋奎昌智取庄河花院，击溃伪军。
第十六集、刘同先茧场除奸，遇险；王佳斌逃婚，重病救英雄；宋奎昌受命组建庄河桂云花抗日义勇军；日军到瓦沟村抢劫岫岩玉。
第十七集、邓与巴特尔率骑兵劫下关东军司令部献给日本天皇陛下的生日礼物——岫岩玉；归途遭日伪军围攻，周富连（绰号满洲红）率队解围；宋奎昌智取蓉花山；刘同先攻取仙人洞。
第十八集、赵大娘路边挖野菜告知小五子：那边扶犁趟地的就是邓司令，小五子掏枪奔去。邓派张玉姝敌巢卧底。邓尖山沟设伏，痛歼对邓二次大讨伐之主力关东军牟申旅团；李寿天龙王庙大发淫威，伪镇长龙老大应接不睱；岫岩伪军到偏岭搜查岫岩玉，孙永泉智斗伪军。
第十九集、邓铁梅夜袭岫岩城；龙王庙李寿天残杀百姓；邹大鹏和姚秉彝和周富连参加邓部；邓回忆年前与邹奇遇的场景，委三人以重任；6月，邓出奇兵攻取龙王庙、马家店、黄土坎、北井子等八个乡镇，途中徐大虎步枪打掉敌机，李寿天逃往大孤山。邓部移师龙王庙，部队扩编为五旅八处二局，还有炮兵团、骑兵团、警卫团、军官学校和学生大队。
第二十集、设盐卡、税卡、出钞票，购粮赈灾；布告和《关东抗日报》贴到奉天、大连、安东等地，根据地北起岫岩牧牛，南抵黄海之滨，长约300里。邓查病房看望伤病员，小五子（已混入邓部）掏枪跟进；刘壮飞伤口化脓病危无药，邓用嘴为之吸出脓血；龙王庙等地民众为邓部献粮献款，龙老大暗中破坏。
第二十一集、张玉姝艳装见邓，狂吻，邓劝之早归；张伫立运粮赈济灾民的船头，想起与邓相遇、相救、相识、相聚、相爱之情景，潸然泪下。
第二十二集、夜，何桂香草场擒贼；山本乘邓铁梅进攻龙王庙之机，指挥安东省各县日、伪军，兵分4路进攻邓部根据地；何国仁明严寺求签问卜，孙永泉尖山窑送信；邓铁梅关门沟关门打狗。
第二十三集、李寿天派亲信策反，双方将计就计，寇半沟刘同先大胜日军；李寿天在孤山镇周围修筑防御工事；逼刘同先几位家属劝其降日；曹镇将救国会3船军火，运抵庄河，被李寿天逮捕。
邓铁梅、刘同先、王佳斌、顾笑天、顾冠军联手于岫岩魏家大岭伏击欲去讨伐邓铁梅抗日军的日军三大队和王殿忠伪军；刘同先被捕；苗可秀乘船二次来邓部，制止胡万新登船敲诈；胡万新强奸少女，在沈文福和田子余庇护下逃出临时法庭。
第二十四集、邓委苗以总参议和军官学校教育长要职。黄拱宸收编陶春和、成国军等匪部，变卖家产以资军需；黄率部智取本溪三个乡镇，遇何大马棒和29路军司令张海川。
第二十五集、木村奉武田宏二之命送邓部一千双胶皮鞋和十箱药品；复送武器时被凤城日军守备队长板岛发现，木村大喊：“天皇陛下，制止军政府发动的侵华战争吧！”剖腹自杀。苗可秀、云海涛赴奉天与关东军高参龟山中将商谈被扣武器问题，龟山派山本为团长的谈判团来抗区，昌刘天和巴特尔大闹邓铁梅。巴特尔刀劈日坐探赵矮子，暴露张玉姝身份；敌人要张玉姝亲手处决一批反满抗日分子以辨别其身份；巴特尔飞马报信。
第二十六集、邓赶来增援，凤凰山，张与朴俊泰冒死救出难友。邓委张为副官处长、朴俊泰为军需处长，调巴特尔4旅去牧牛、三家子建第三个根据地；巴特尔攻克凤城县青城镇和辽阳县兰家镇，回师登上唐二主李世民赐封药王山；何桂香与张玉姝冰释前嫌；沈文福再次纠缠张玉姝。
第二十七集、赵殿良、吴三胜、王全一、闫华山、沈宝琳、肇俊峰、张海天、韩邦振和邓铁梅等部联合攻进奉天城，占领日本东山咀子飞机场，烧毁27架敌机和兵工厂、无线电台。震惊日本国陆军部，国民政府和张学良少帅通过救国会拨巨款予以嘉奖。邓回师途中，引蛇山洞，助黄拱宸攻取本溪小市镇。岫岩县伪县长刘景文起义，处决日本参事官，占据岫岩城，被救国会编为56路军。
第二十八集、邓与岫岩刘景文、庄河刘同先、凤城李春光、东沟闫生堂联合攻打大孤山，李寿天凭借防御工事和买通沈文福守住孤山县城，关东军司令部授李寿天少将军衔。
第二十九集、东北民众抗日义勇军第二军团李纯华军团长，在岫岩哨子河召开南满各路抗日军司令会议，表彰所辖各路抗日义勇军战绩，共商抗日事宜；日寇调大量兵力对三角抗区分路合击；日少将森秀树满胸佩戴中日甲午战和日俄战的勋章，内穿金属甲衣，率部进攻庄河抗日军，联庄大刀会总团长郭殿政、参谋长鞠抗捷，夜袭森秀树，大刀会战士王庆芳“后门插戈”；辽阳抗日军遭受重创，肇俊峰牺牲，沈宝琳被义弟副司令崔晏加出卖。
第三十集、刘景文撤出岫岩城，苦战关门山。李纯华指挥数路抗日军大战黄花甸日伪军。29路军司令张海川救战友中弹，三壮士与日军同归于尽。严冬，日寇以关东军夫野师团为主力，调奉天、安东两省日伪军对以邓部为中心的三角抗区抗日义勇军进行第三次大讨伐，邓部损失惨重，撤出北井子、龙王庙等地。回师尖山窑，途中血战红花岭，追夫野至何家堡，夫野据守尖山窑；邓计诱夫野增援何家堡，并痛歼之，邓部收复尖山窑。
第三十一集、邓请苗可秀、顾润堂去北平找东北民众抗日救国会汇报和了解情况；顾家送别宴上，昌刘天与云海涛父子相认；邓回忆接受母训的几个场景；张玉姝为邓做鞋；邓深夜补鞋手指被针扎破，张玉姝为之舔血补鞋，再表非邓不嫁的誓言。小五子与刚反正过来的战士要求饷捐局开饷，要求军需处发鞋，邓将张玉姝为他做的新鞋给战士穿上，将变卖本溪祖业的钱悉数交给田子余，小五子感动跪地自首；沈文福送张玉姝高跟鞋、旗袍、金项链；黄拱宸赴新宾县苇子峪，收编‘占东边’，途中遭遇敌人，负伤被俘；磨石峪韩邦振负重伤，命儿子保护邓吉修一家人撤退。
第三十二集、1933年春，倾南满兵力对邓部进行第四次大讨伐。邓被迫撤出尖山窑，北上牧牛欲与巴特尔会师；巴特尔回援尖山窑，沿途均遭敌人围攻，至老虎山时仅剩千余人。邓奔老虎山救援巴特尔，途中得知巴特尔部600将士饿死山上。邓当即昏厥，苏醒后即率部杀进沈家围，痛歼围攻老虎山之日伪军。巴特尔警卫连长格尔力被救活后，泣诉巴旅悲壮惨烈遭遇。伪《大同日报》，日《读卖新闻》均登载老虎山日军为中国烈士致敬默哀的剧照；邓部刘壮飞与杨靖宇部金振训联合攻取通远堡车站。
第三十三集、驻尖山窑伪军奔星星石偷袭邓部，邓将计就计，从小路攻取尖山窑；张玉姝杀敌用力过猛，经期大流血，送泡子沿表姐汪桂芬家养病。4月18日庙会，邓当众处决汉奸刘秃子和恶霸孙剥皮。邓探望泡子沿养病之张玉姝；救国会3船20吨军火运抵东沟北井子，各路义勇军前去接运军火，与各地日伪军激战，严重伤亡；日伪军占领塔沟，奔向军火垛，李春润负重伤，向弹药箱掷去一颗手榴弹。
第三十四集、胡万新叛变；牌坊佛爷庙会议，苗可秀带来《塘沽协定》，邓击溃来犯之日伪军，云海涛负伤去横山里医治。苗可秀去岭沟孤家子找赵伟少年别动队，负伤昏厥，刘天伟、唐淑凤夫妇将他抬至羊角沟家中救治。邓去凤城商号兑换救国会捐助之钱票，只身赴何大马棒寿宴；刘壮飞患急性阑尾炎去岫岩西山医院救治，院长美国医学博士、美籍丹麦人、耶稣教传教士宁乃盛为之手术，免去一切费用。
第三十五集、赵伟等人将宁抬至羊角沟做人质，国民政府外交部通告美及丹麦等国干予，要挟日本撤兵；美驻奉天领事亲赴岫岩调停。宁同情支持邓部抗日救国斗争，主动为伤员做手术，回医院后，派人送邓部一万元和五箱药品；日寇实行保甲连座法，邓将所部化成数百个游击组。
第三十六集、深山窝棚，邓将徐大虎给他的苞米面菜饺子分给伤病员小五子等人，又将张玉姝为他做的鞋和棉衣送给小五子。邓派朴俊泰小五子潜入凤城找田中一郎，里应外合攻取凤城火车站，夺取御寒和其它军用的物资；1933年初冬，板岛率日伪军至横山里抓捕云海涛；钓鱼台邓击毙板岛，飞落台下救云海涛；张玉姝尖山窑散传单、杀伪军；邓铁梅送昌刘天和顾桂兰去关内安身。
第三十七集、伪营长率队搜捕邓铁梅至一岔道口，一拣粪老者索钱为之带路；老者被路上石头绊倒，二看管伪军上前咒骂，被老者飞刀击毙；老者飞跃营长马上，拽掉假胡须，伪营长惊呼：“邓，邓，邓司令！”吓掉马下之；岁末，邓派出百个游击组，携火柴、炸药分别潜入奉天、大连、安东和辽东、辽南各个市县，大年三十夜纷纷火烧或炸毁敌军营、军港、军列和军用物资。
第三十八集、关东军司令部命令安东警备区司令牟申少将，收买邓部下，抓捕邓铁梅，赏金由一万元增至20万元，胡万新与沈文福勾结密谋抓邓；张玉姝撒传单被尖山窑胡万新伪军逮捕，邓铁梅夜入尖山窑救张；胡欲娶张玉姝为五姨太被张怒打；张玉姝弟弟结婚，胡、沈想以之为诱饵抓邓；鸭绿江桥头，邓铁梅智能炸毁日本军部要员列车；1934年春，老古庙内邓铁梅给徐大虎等人讲卧鹿山和老古庙的神话故事。
第三十九集、邓熬锅“五味山参大补汤”又给每人分一个小窝窝头，自己留个变质发霉的，吃后患痢疾，去张玉姝家养病；深夜沈文福骗开张家大门，带人闯进里屋。邓：“沈团长，你有什么事？”沈：“我，我——”不由自主地跪下来，“我对不起邓司令——”五个持枪大汉扑向邓铁梅。
邓铁梅在奉天伪陆军法庭上威武不屈，表示：“宁做中国鬼，不当日寇奴！”伪法官入牢房盛宴为邓压惊洗尘，劝邓降日：邓怒喝：“滚！”挥臂打掉伪法官递上来的酒杯。伪奉天省警务厅长王士栋受臧子义省长委托宴请邓，劝邓降日。邓铁梅：“铁梅一生清白，绝不效汝辈之卖国求荣耶！”
邓狱中绝食，伪孟副官长（邓少时同窗好友）受顾润堂之托劝邓进食，邓回忆一系列往事后，决定不能自戕。
宁乃盛得知邓被捕消息：“邓将军，好人啊！我的上帝保佑这位好人平安归来吧！”找到刘壮飞，愿做人质换回邓司令。
第四十集、深山密林中，云海涛、徐大虎商讨救邓办法，刘壮飞到来，讲述宁乃盛情愿做人质，换回邓司令事宜；苗可秀等人要去岫岩抓获日本参事官和日军守备队长做人质；胡万新强娶张玉姝做五姨太，被牟申制止；牟申让张劝邓降日；龟山大肆宣扬：建设大东亚共荣圈，邓据理驳斥，断言：“中国必胜，日本必败。”怒喝：“勿再饶舌，倘不住口，三尺之内愿与汝同归！”龟山吓得连连后退，复伸其拇指：“将军真乃盖世英雄也，敢不敬服！幸接高风，愿求墨宝以为纪念。”邓在其折扇上疾书：“五尺身躯何足惜，四省失地几时收？”邓来不及制止徐大虎、昌刘天、小五子等人劫狱，只好配合行动；龟山再次入狱，发现张玉姝被捆绑在床上，伸出拇指：“你的，良心大大的好！”复劝邓降日。
1934年9月30日，伪《大同日报》登载一条消息：关东匪首邓铁梅，昨夜患急性脑膜炎于奉天陆军监狱去世。
张趁机与云海涛等人抓捕胡万新和沈文福等叛徒，于庙岭苦战龟山和牟申日伪军。
尾声：梨树沟忠魂墓，苗可秀、刘壮飞和数千军民祭奠烈士，处决岫岩县日本参事官、日军守备队长和沈文福胡万新等叛徒。
孙永泉到来：“报告苗总参议，山下发现大队日伪军，向梨树沟奔来。”
苗可秀指挥数千军民：“继承邓司令遗志，誓死打倒日本强盗，收复关东大地！”呐喊着向山下冲去——出现字幕：再见！