| 一、翅膀工厂 夜 内
夜翼浑身缠着绷带，打着吊瓶。
威尔：为了平息战乱，我恳请建造飞行器“风之城”。
夜翼始终一言不发。
威尔：请考虑考虑吧。天羌，开始完善你的翅膀吧。
天羌走进一间无人的屋子，进入了奇怪的容器里，将身体浸泡在蓝色的溶液中。随后他来到屋顶，准备再一次试飞，碰巧遇到从工作室里逃出的夜翼。她看见天羌的翅膀又小又皱，看起来根本无法飞翔。
夜翼：你也想飞吗？
天羌：因为我有着不同于人类的翅膀而终日过着逃亡的生活，母亲为了保护我的翅膀，不幸被害，从此以后，我感觉翅膀就是我的一个耻辱，一个负累，一个不愿回忆的过去，我也想过要飞翔，但终究无法跨越心灵的障碍。那次飞行大赛上，我最终输了，我犹豫了半天才离开起飞台，但却没有飞向高空就摔了下来。我已经很长时间没有体会飞翔的感觉了。
二、翅膀工厂的天台 夜 外
天羌的双腿颤颤巍巍地离开了平台，振动他脆弱的翅膀奋力飞翔，但还没滑行几米便向下坠落，夜翼只身一跃，跃到与他同样高度的地方接住了他，她解开全身的绷带与吊管，飞速的搭建了一双以绷带为织体，吊管为支架的滑翔翼，从离地面几厘米的地方重新飞向了天空。
夜翼：翅膀并非负累，并不是难以启齿的羞愧，彼得潘只有想起 快乐的事的时候才能飞翔，不要把它当成一件痛苦和恐惧的事，其实飞翔最快乐不过了……
三、翅膀工厂 夜 内
莛：现在唯一能使夜翼振作起来的只有迦炼，您能告诉我们他在哪儿吗？
威尔：（犹豫了半晌）好吧。
四、宫殿里 夜 内
莛、威尔顺着幽长的隧道来到地下室，这是一个金碧辉煌的地方。
威尔：这是古时候只有王宫贵族才能享有的监狱。
监狱里，迦炼精神颓丧。
迦炼：我最终还是没能守护夜翼，虽然我以前一直在照顾她，但我给她的家族带来的伤痛却永远无法挽回，我再怎么做都不行啊！而对我来说，夜翼的暴戾和任性就像空气一样不可或缺。
莛：你们一定会相逢的，迦炼，回到她身边吧！
五、翅膀工厂 夜 内
幽裔：我可以给你风之翼，有了它你就可以去任何你想去的地方，做你想做的事。
夜翼沉默不语。
六、城市户外 夜 外
夜翼背着自己那用绷带编织的翅膀游离在城市上空，找遍了城市的每个角落，都没有迦炼的影子。她疲惫地躺在公园的躺椅上，在来来往往的冷漠人群中逐渐睡去了。
七、翅膀工厂 夜 内
迦炼、幽裔、威尔、莛、天羌都在默默地等着夜翼，一天、两天……几个星期过去了，都不见她的踪影。
八、城市户外 夜 外
迦炼失神的漫步在公园的林荫路上，他拿出了他的笛子，吹起了不知名的曲目，优雅而舒缓的旋律仿佛在召唤，又像在回忆。
而夜翼的翅膀再也飞不动了，昏睡中她又回到家乡熟悉的村落，站在月光下的吹笛人究竟是……她朝着笛声的方向走去，没看清那人的面貌，便从梦境中醒来，抖落一身枯叶，她发现迦炼站在树影婆娑的地平线，站在昏黄的路灯下…… |
