海皇庙游会，小胖孩闲游海皇庙，小胖在庙内观赏五彩壁画并神游其中。

　　壁画中记载：在千年前，龙王渡劫人间，他的同胎妹妹因沾染了海洋神力而半鱼半人，后来龙王飞升，留人鱼位列“海皇”来佑海洋安宁，可人鱼在凡间时已怀身孕，她在海洋中生出一个蓝色美人鱼——人鱼·阿渔。

　　阿渔在八岁时就已厌倦海洋而向往岸上人间，她经过人鱼海皇的许可就躲在远远的海洋上望着岸上玩耍的人群，在人群中有一个淘气的孩童——孟小江，孟小江潜游海底被礁石卡住而险些丧命，幸亏得阿渔所救，他俩渐渐熟络，这也使孟小江成为了阿渔唯一的朋友。

　　每天傍晚她都会孟小江偷偷玩耍，阿渔带孟小江到达海洋去参观，他们在海中尽情的玩耍，这让阿渔感受到了前所未有的快乐。

　　阿渔16岁生日之际，人鱼海皇不顾白鲨小海的劝阻而赐予了阿渔一双腿，人鱼海皇不愿她的女儿郁郁寡欢的孤自生活，便许可阿渔上岸去经历人情世故。

　　阿渔登岸像凡人一样收获了友情，她同孟小江和其他伙伴在沙滩上悠哉漫步，在海洋上踏着滑板乘风...可好景不长，渔夫们一天一夜未返家中，整座乡镇只剩有妇幼老人，孟小江欲要出海寻人，善良的阿渔动用海洋帮孟小江找到并载回了失联的渔夫，可这一切都被孟小江的小迷妹韩妹儿看见。等到日出之际，一头蓝鲸上载满着渔夫归来，海滩上人群密布，正当所有人感激孟小江和阿渔时，韩妹儿揭穿了阿渔的真实身份，贪婪的渔夫集体围攻阿渔，阿渔不小心被飞箭射断海洋项链而丢失神力，她露出鱼尾被渔夫擒住。孟小江被家人拉住而无能为力。

　　韩妹儿被孟小江等伙伴集体排斥，慢慢地韩妹儿也认识到了错误，她重新回到孟小江集体中，他们制定了一套营救方案，可孟小江救阿渔先被人发现，后接着伙伴一个接着一个被抓。

　　正当孟小江绝望之际，人鱼海皇千里奔袭而来，以屠杀全村来要挟渔夫交出她的女儿——阿渔，可固执的渔夫誓死不交，人鱼海皇怒火中烧而挥黄金三叉戟颠覆人间所有海洋，天庭派遣龙王前去制止，迂腐的龙王不在乎亲情而强制命令人鱼海皇离开，人鱼海皇为救女儿与苍天决裂，被天神杀死。

　　众神烟消云散，被藏在一旁的阿渔看见了自己母亲被众神杀死，身负重伤的她踉踉跄跄地踩着海洋去拥抱坠落的人鱼海皇，人鱼海皇死于阿渔的眼前，阿渔的内伤和外伤急剧加重导致奄奄一息，小江迅速地抱起阿渔就往船上跑，孟小江带着阿渔逃离了这繁杂歹毒的人世。

　　飘零的海洋，海洋守护者白鲨载着孟小江和阿渔逃到一座无人岛，在这里住着奈何老人——孟婆，孟婆施药救回了阿渔一条命。

　　海洋再无人鱼海皇便很快恶化，海底冤魂逃出海洋变成水鬼，海洋失控使污水不再调节而化为一滩死水。

　　无人岛周围的海水变为黑色，白鲨带着孟小江和阿渔出逃，白鲨赴死拖延，孟小江带着阿渔没逃出几米就被水鬼团团围住。

　　孟小江用自己的血肉去吸引所有的水鬼，阿渔被送入到了冥界的海域，在这里阿渔见到了自己的母亲，她的母亲告诉她海洋的真谛并且使阿渔继承了海皇的神位，阿渔挥三叉戟打破了所有水鬼，她刺破了正在排放污水的加工厂，海洋重归蓝色，孟小江被她复活。

　　小胖孩看完壁画，跑到庙外放眼眺望蔚蓝的海洋，在远方无人岛，孟小江和阿渔生活在无人岛中央生着火堆，过着平淡的凡人生活。